Agimex (AGM) muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để mua hai nhà máy gạo

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM) vừa thông báo nghị quyết của HĐQT về việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 24 tháng. 

Lãi suất dự kiến 7%/năm, kỳ tính lãi 3 tháng/lần. Đây là lần đầu tiên AGM huy động thêm vốn thông qua phát hành trái phiếu.

Theo đó, trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bằng bất động sản và cổ phiếu do bên thứ ba thế chấp và bảo lãnh cho Angimex. Thời điểm dự kiến phát hành trong năm nay.

Đối tượng được tham gia mua trái phiếu là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bên đứng ra tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng là CTCP Chứng khoán BETA.

Về mục đích sử dụng, 150 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư mua nhà máy gạo tại Định Thành (An Giang) và 350 tỷ đồng còn lại được AGM đầu tư mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp.

Trước đó, cổ đông lớn thuộc cùng hệ sinh thái của AGM là Louis Holdings cũng vừa báo cáo huy động thành công 350 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 11,5%/năm. 

Số tiền thu về cũng được Louis Holdings sử dụng một phần cho lĩnh vực sản xuất gạo, cụ thể là đầu tư mở rộng Nhà máy Louis Rice Đồng Tháp (100 tỷ), Nhà máy Louis Rice Kiên Giang (67 tỷ đồng); còn lại để thanh toán khoản vay và bổ sung vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh thu thuần AGM đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid và chi phí vận chuyển, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ đạt gần 4 tỷ đồng giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu AGM tăng trưởng cao nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17,8 tỷ, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến 30/9, AGM đang vay nợ ngắn hạn hơn 945 tỷ đồng và toàn bộ là vay tại các ngân hàng BIDV, HSBC.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGM chốt phiên 9/11 đạt 37.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu AGM 1 năm gần đây