An Phát Holdings chào sàn giá 41.500 đồng/cp, tương ứng định giá gần 240 triệu USD, ban lãnh đạo sẽ nắm không dưới 51% vốn

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings dự kiến sẽ niêm yết gần 132,6 triệu cổ phiếu lên sàn HoSE với mức giá khởi điểm 41.500 đồng/cp. Như vậy, mức định giá Công ty lên xấp xỉ 240 triệu USD.

Mới đây, Công ty vừa đấu giá 4,3 triệu cổ phần với mức giá trung bình 50.018 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị hơn 215 tỷ đồng. Được biết, toàn bộ số vốn thu được từ đợt đấu giá này sẽ dùng để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu sinh học tự hủy (PBAT) với công suất dự kiến 20.000 tấn/năm.

Trong năm 2020, An Phát Holdings còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng và dự kiến chia làm 3 đợt phát hành cổ phiếu. Đợt phát hành 4,3 triệu cổ phần này là đợt đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn của An Phát Holdings trong năm 2020. Bên cạnh việc phát hành tăng vốn, An Phát Holdings cũng có kế hoạch huy động tối đa 800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu làm nguồn vốn cho các dự án.

Về An Phát Holdings, Công ty được thành lập tháng 3/2017 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Đến nay, An Phát Holdings đã trải qua 7 lần tăng vốn và nâng vốn điều lệ lên hơn 1.423 tỷ đồng. Hiện, An Phát Holdings đang nắm giữ 48,08% cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA); 55,17% Nhựa Hà Nội (NHH) và 24,54% Nhựa Bao bì Vinh.

Tính đến ngày 3/7/2020, cơ cấu sở hữu tại An Phát Holdinsg gồm cổ đông lớn là Công ty TNHH IGG USA Việt Nam (36,45%), Chứng khoán KB (9,62%). Trong đó, cổ đông KB nhận mức cổ tức ưu đãi là 3%/năm tính trên tổng giá trị sở hữu, dự kiến chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông thời gian tới.

Nói về sở hữu của ban lãnh đạo, đại diện Công ty cho biết đích danh thì không nhiều. Nhưng An Phát Holdings khẳng định ban lãnh đạo sẽ luôn giữ tỷ lệ chi phối 51% sau niêm yết.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2019, An Phát Holdings đạt doanh thu 9.513 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 712 tỷ đồng. Trong năm 2020, An Phát Holdings đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng và cổ tức 10%.