Apax Holdings (IBC): Hướng thêm mục tiêu vào khối Anh ngữ trung học; phát hành 455 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Ngày 31/3 tới đây CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại Hội trường CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kết quả kinh doanh năm 2017

Theo báo cáo, năm 2017 Apax Holdings đạt trên 549,3 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, thực hiện được 61% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 171,1 tỷ đồng, vượt đến 86% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt trên 160,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân doanh thu không thực hiện được như kế hoạch, theo ban lãnh đạo công ty, là do trước đó Apax Holdings đặt mục tiêu sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại CTCP Anh Ngữ Apax (Apax English) lên 98% và tại CTCP Phát triển Giáo dục Igarten (Igarten) lên 51%-85% ngay trong quý 2/2017. Tuy nhiên đến 20/6/2017 tỷ lệ nắm giữ tại Apax English mới là 68,91% và đến 4/8/2017 tỷ lệ năm giữ tại IGarten mới chỉ là 53,83% do việc phát hành tăng vốn không kịp tiến độ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kế hoạch năm 2018 Apax Holdings định hình là một công ty đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục và đào tạo, huy động vốn đầu tư vào các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết  hoạt động trong lĩnh vực đào tạo để mang lại sự tăng trưởng cho công ty. Nhiệm vụ của Apax Holdings trong tập đoàn Egroup là đơn vị thúc đẩy vốn, vay vốn để đầu tư cho các hoạt động của công ty con, công ty liên kết và các dự án mà Tập đoàn Egroup và Apax Holdings thực hiện.

Kế hoạch, đến quý 3/2018 sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Apax English lên tối đa 80% thông qua việc đầu tư mới giúp Apax English mỡ rộng mạng lưới. Dự kiến trong năm 2018 Apax English sẽ mở rộng thêm 45 trung tâm mới tập trung vào khu vực miền Nam nhằm mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu…

Bên cạnh đó sẽ mở thêm 3 điểm trường mầm non song ngữ Steame Garten, đồng thời công ty cũng sẽ đầu tư thêm cho CTCP Apax Igarten để mở rộng chuỗi giáo dục mầm non: trường mầm non, trung tâm dạy tiếng anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi trên toàn quốc. Mục tiêu đến năm 2019 có 20-25 trường mầm non Steame Garten.

Apax Holdings cũng cho biết 1 trong 3 thương hiệu tiềm năng mà công ty hướng tới trong năm 2017 là Apax Franklin Acedemy. Dự kiến năm 2018 thương hiệu này sẽ bước ra thị trường. Đây là sản phẩm dành hướng mục tiêu đến các khối phổ thông trung học, dự kiến sẽ mở 15-20 trung tâm trong năm 2018 và dự kiến mở rộng thành 20-30 trung tâm trong năm 2019.

Ngoài ra công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua lại các cơ sở đào tạo, thực hiện M&A để sở hữu các công ty tiềm năng với giá trị đầu tư hợp lý…

Năm 2018 Apax Holdings xây dựng mục tiêu đạt 1.560 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, trong đó riêng doanh thu từ chuỗi Apax English ước đạt 1.295 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu doanh thu thuần năm 2019 lên đến 1.716 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2018 ước đạt 92,1 tỷ đồng, trong đó riêng chuỗi Apax English dự kiến mang về 103,6 tỷ đồng lợi nhuận, Apax Holdings mang lại 50 tỷ đồng lợi nhuận, còn các thương hiệu IGarten và Apax Franklin dự kiến đang lỗ trong năm 2018 và ước tính năm 2019 bắt đầu có lãi.

HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%.

Phát hành 455 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Đồng thời HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành 455 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 455 tỷ đồng.

Giá chào bán được xác định bằng 100% mệnh giá trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 5%/năm. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất chuyển tiền, trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số trái phiếu nắm giữ, và sau 18 tháng kể từ ngày hoàn tất chuyển tiền sẽ được chuyển đổi 50% còn lại.

Giá tham khảo được tính bằng giá bình quân 1 tháng giao dịch+giá bình quân 1 tuần giao dịch+giá bình quân 1 ngày giao dịch chia cho 3 (được xác định bằng văn bản). Giá điều chỉnh được xác định bằng 70% giá tham khảo. Và Giá chuyển đổi sẽ không cao hơn giá tam khảo và không thấp hơn giá điều chỉnh.

Tổng số tiền thu được dự kiến dùng 273,96 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Anh ngữ Apax; dùng hơn 136,62 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Phát triển giáo dục IGarten và hơn 44,41 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động.