Bầu Đức đặt niềm tin vào chuối và ớt, HAGL Agrico sắp sửa huy động 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico-mã CK: HNG).

Theo đó, ngày 1/6 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi của HAGL Agrico. Tổng số lượng trái phiếu công ty dự kiến phát hành là 221.710 trái phiếu với giá phát hành là 10.000.000 đồng/trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện là 4.000:1 tức mỗi cổ phiếu được hưởng một quyền mua, 4.000 quyền mua được mua 1 trái phiếu chuyển đổi.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/6/2018 đến 15/6/2018. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu từ 7/6/2018-27/6/2018.

Nếu phát hành thành công, HAGL Agrico sẽ thu về hơn 2.217 tỷ đồng.

Theo thông báo của HoSE, HoSE sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu HNG vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo quy chế hiện hành.

Số tiền thu được công ty dự kiến dùng 1.137 tỷ đồng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái. Cụ thể, mảng chuối công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng và ớt 357 tỷ đồng. HAGL Agrico cho biết, công ty sẽ tiếp tục trồng mới chuối và ớt tại các khu vực mà công ty đã triển khai. Tuy nhiên, tại từng thời điểm tiến hành, ban lãnh đạo sẽ nghiên cứu, chiến lược gieo trồng phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng và nhu cầu tiêu thụ để mang lại hiệu quả nhất.

1.080 tỷ đồng còn lại dự kiến được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính. Hiện tại, công ty đang tiến hành đàm phán với các chủ nợ của công ty để cơ cấu lại các khoản nợ. Du đó, ban lãnh đạo sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ phát hành để cân đối, cơ cấu lại các khoản nợ theo kết quả đàm phán và tình hình thực tế của công ty.