Becamex IDC thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã chứng khoán BCM) vừa thông qua dự kiến việc phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.

Theo đó Becamex IDC dự kiến phát hành riêng lẻ 15.000 trái phiếu. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2024.

Tổng số tiền thu được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng Công ty. Cụ thể, để thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, thực hiện dự án KCN Cây Trường, thực hiện dự án Tổ hợp văn phòng – Thương mại – Dịch vụ Became, thực hiện tăng quy mô vốn hoạt động hoặc các dự án khác phù hợp quy định.

Thời gian phát hành dự kiến vào 29/3/2019. Giá phát hành bằng mệnh giá.

Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất ở nông thôn tại Khu dân cư 5F thuộc KCN và Đô thị Bàu Bàng, quyền tài sản hình thành từ các hợp đồng cho thuê, chuyển nhượng của 2 dự án Bàu Bàng và dự án Thới Hòa trong tương lai.

Trước đó, Becamex IDC cũng đã công bố nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ gần gấp đôi, lên 20.000 tỷ đồng. Trong đó có việc phát hành 22,4 triệu cổ phiếu ESOP, chào bán 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ hơn 758 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.