BIDV chuẩn bị phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1/2019

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết vừa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Theo đó, BIDV được chào bán trái phiếu ra công chúng loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng số lượng chào bán ra công chúng là 300.000 trái phiếu.

Trong đó 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm đáo hạn năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2029. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng lãi suất tham chiếu +1,2%/năm còn trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm.

Thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Phương thức phân phối là bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và trụ sở chính của BIDV và/hoặc thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Mục đích của đợt phát hành lần này, theo BIDV, là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn của ngân hàng.

Trước đó hôm 8/8, BIDV cũng có thông báo mua lại toàn bộ 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 1 năm 2014. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. Trái phiếu được phát hành vào ngày 8/8/2014, với giá trị 3.300 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm.