'Cháy hàng' IPO Protrade Corp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Protrade Corp).

Theo kết quả đăng ký có 274 nhà đầu tư muốn mua tổng cộng 89.773.600 cp, gấp 3 lần lượng chào bán. Trong đó, 262 NĐT cá nhân đăng ký mua 57,72 triệu cp; 5 cá nhân nước ngoài mua 3.200 cp và 7 tổ chức trong nước muốn mua hơn 32 triệu cp.

Trước đó, Protrade Corp thông báo chào bán 30 triệu cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ ra công chúng với giá khởi điểm 12.000 đồng/cp, như vậy số tiền mà tổng công ty thu về tối thiểu khoảng 360 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, Protrade có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tương ứng 300 triệu cổ phiếu. Nhà nước sẽ giảm sở hữu xuống còn 50%, ứng nắm 150 triệu cổ phần; bán ưu đãi cho người lao động 272.600 cổ phiếu; bán cho nhà đầu tư chiến lược 39,91% tương ứng 119,7 triệu đơn vị; bán đấu giá ra công chúng (IPO) 10% cổ phần tương ứng 30 triệu cổ phiếu.

Về việc bán cho NĐT chiến lược, hiện có 3 công ty đã đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần SAM Holdings đăng ký mua 13%, Công ty cổ phần Đầu tư U&I muốn mua 6% và Công ty TNHH Phát triển đăng ký mua nhiều nhất với 20,91%.

Trong đó, SAM Holdings do ông Trần Anh Vương hay còn gọi là "Shark" Vương làm Chủ tịch và U&I của nhà đầu tư tài chính Mai Hữu Tín đã từng cùng đầu tư vào Gỗ Trường Thành (TTF) sau khi doanh nghiệp này rơi vào khủng hoảng.

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2015 thì tổng giá trị tài sản của Protrade là 5.481 tỷ đồng. Tổng diện tích đất đai đang sử dụng tại thời điểm xác định GTDN là hơn 2,55 triệu m2.

Hoạt động kinh doanh của Protrade đang dần hiệu quả

Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3/2 được thành lập vào năm 1982 theo quyết định số 02/QĐTU do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sông Bé ban hành. Từ 2010, Protrade Corp được chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tổng công ty có các đơn vị thành viên tiêu biểu như Công ty Sân Golf Palm Sông Bé, May mặc Bình Dương, Giấy Vĩnh Phú, Chăn nuôi Vifaco, Đầu tư Xây dựng 3-2 (Mã: C32), Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, FrieslandCampina Việt Nam, Ascendas – ProtradeC,…