Chỉ có 3 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 1/2024

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 2/2/2024, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 2 năm 2024. 

Kết thúc tháng 1 có 03 đợt phát hành có tổng giá trị là 3.650 tỷ đồng với 01 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng (chiếm 54,8% tổng giá trị phát hành ). Đợt phát hành này đến từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup, kỳ hạn 3 năm, lãi suất được tính: 2 kỳ đầu: 15%/năm, các kỳ sau = bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng của VCB, BIDV, VietinBank, Agribank + 4,5%/năm.

02 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 1.650 tỷ đồng (chiếm 45,2% tổng số) đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải (450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm) và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận (1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm).

Các doanh nghiệp đã mua lại 7.394 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong năm 2023 đạt 249.318 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 74,2% giá trị phát hành . Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 51,4% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 128.159 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 259.914 tỷ đồng. 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 99.921 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 21%).

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) và Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa:

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý I năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất = tham chiếu+ 3,85%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành . Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.