Chứng khoán Bản Việt (VCI) hoàn tất huy động 200 tỷ trái phiếu, đầu tư mạnh cho mảng tự doanh

Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) vừa công bố kết quả phát hành đợt 2 (tháng 8-10/2019) với tổng giá trị 200 tỷ đồng. Được biết, đợt phát hành thuộc kế hoạch huy động tối đa 500 tỷ trái phiếu của Công ty, kỳ hạn 2 năm, trái phiếu chào bán là trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi. Lãi suất phát hành vào khoảng 7-9%, phương thức phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không giới hạn nhà đầu tư chuyện nghiệp. Kết quả đợt chào bán tháng 8-10/2019, nhà đầu tư tổ chức mua vào 112 tỷ - tương đương 66% lô trái phiếu chào bán, 34% còn lại thuộc về nhà đầu tư cá nhân.

Công ty cũng lên kế hoạch cho đợt chào bán lần thứ 2 với tổng giá trị hơn 331,5 tỷ đồng, mục tiêu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh Công ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả kinh doanh, tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định. Vốn thu về dự dùng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin...

Lãi suất đợt chào bán mới tối đa bằng lãi suất gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 3%/năm. Thời gian thực hiện từ tháng 11/2019-1/2020.

Về hoạt động kinh doanh, VCSC khá nổi trong lĩnh vực đầu mối các thương vụ M&A lớn trên thị trường chứng khoán, đặc biệt giai đoạn 2017-2018. Không dừng lại trong nước, VCSC còn là tư vấn cho những thương vụ ngoại, đơn cử việc huy động vốn Series C (30 triệu USD) cho Pops Worldwide. Được biết, POPS Worldwide là công ty giải trí đa phương tiện lớn tại Việt Nam, chuyên kinh doanh phân phối nội dung số với kho nội dung có bản quyền lớn. Theo đó, VCSC vừa được tạp chí Alpha Southeast Asia đánh giá là nhà tư vấn thương vụ M&A cho doanh nghiệp cổ phần tư nhân tốt nhất Đông Nam Á.

Bước sang năm 2019, trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động khôn lường, mảng môi giới Công ty gặp nhiều khó khăn – đây thực tế là bức tranh chung của các doanh nghiệp trong ngành. Ghi nhận sau 9 tháng đầu năm, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường giảm 34% so với cùng kỳ, từ mức 1,32 triệu tỷ đồng xuống còn 878 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, thị phần của VCSC trên sàn HoSE đã suy giảm liên tục, từ 11% trong năm 2018 xuống còn 7% trong quý 3/2019.

Ngược lại, mảng tự doanh Công ty gặt hái thành công tương đối khi thu nhập ròng từ hoạt động tự doanh tăng 59%, chủ yếu nhờ thu nhập ròng từ tài sản FVTPL. Cuối tháng 9/2019, Công ty đã tái cơ cấu danh mục tài sản trong đó giảm tỷ trọng tài sản AFS so với năm 2018 (giảm 31%) và tăng tài sản FVTPL (tăng 126%), do ghi nhận thu nhập từ việc bán tài sản AFS sau đó đầu tư lại vào tài sản FVTPL.

Nhìn chung, 9 tháng VCSC ghi nhận tổng doanh thu đạt 1,12 nghìn tỷ đồng (giảm 21%) và lợi nhuận trước thuế đạt 604,8 tỷ, thực hiện 71% kế hoạch cả năm là 850 tỷ đồng.