Chứng khoán Bản Việt (VCI): Tăng vốn 1.674 tỷ, "nhá hàng" đang có đến 40.000 tỷ "deal" lớn và sẽ đẩy mạnh mảng IB trở lại

Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, dự kiến thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, cũng như các hoạt động tăng vốn, phát hành ESOP, cổ tức…

Với cơ sở VN-Index đạt 1.250 điểm, doanh thu VCI dự đạt 2.050 tỷ đồng

Cụ thể, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.050 tỷ đồng, LNTT 1.250 tỷ đồng. Những con số trên được đưa ra dựa trên tình hình hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam và xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.250 điểm vào cuối năm 2021.

Năm 2020, với sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường, đặc biệt thanh khoản, VCI ghi nhận chỉ số kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, doanh thu tăng 124% lên 1.729,5 tỷ đồng, LNTT tăng 173% lên 951 tỷ đồng.

Như vậy, năm 2021 VCI kỳ vọng doanh thu tăng 18,5% và LNTT tăng hơn 31%. Cổ tức dự kiến trong mức 10-15%.

Theo VCI, động lực chính của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021 là tình hình bệnh dịch được kiểm soát. Dịch Covid-19 sẽ dần được đẩy lùi với việc sản xuất và phân phối vắc xin tại nhiều quốc gia trên thế giới trong năm 2021, trong đó có Việt Nam.

Trong năm 2021, dự kiến sẽ có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán, cụ thể như việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật Chứng khoán mới bên cạnh các luật mới là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Hệ thống văn bản pháp lý hoàn thiện kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa, chất lượng các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ đầu tháng 12/2020, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức trở thành thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong rổ các thị trường cận biên (Frontier Markets) theo hệ thống phân loại của MSCI. Dòng vốn nước ngoài có thể quay trở lại vào năm 2021, đặc biệt với tỷ trọng cao hơn cho Việt Nam trong chỉ số MSCI FM, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho thị trường chứng khoán.

IB sẽ bứt phá trở lại trong năm 2021, năm nắm giá trị hợp đồng giao dịch lên đến 40.000 tỷ đồng

Công ty cũng dự báo trong năm 2021, thị trường M&A và huy động vốn sẽ bắt đầu "nóng" dần trở lại, sau 1 năm trầm lắng. Là đơn đị đi đầu mảng IB, VCI khẳng định hoạt động ngân hàng đầu tư sẽ tiếp tục bứt phá trong năm tới. Tiết lộ, các hợp đồng Công ty đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm 2021 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, hàng tiêu dùng, logistics…

Năm 2020, VCI đã tư vấn thành công cho:

+ Masan Group trong việc mua chi phối Bột giặt NET thông qua công ty con là Công ty TNHH Masan HPC (trị giá hơn 500 tỷ đồng);

+Chuyển  nhượng 38,9 triệu cổ phần thứ cấp MSN (trị giá gần 2.330 tỷ đồng) của Masan Group cho quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore GIC;

+ VinaCapital thoái vốn tại Sữa Quốc tế (IDP);

+ Thoái vốn cho các cổ đông của Bao bì Biên Hòa chuyển nhượng 94,11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con của SCG là TCG Solutions Pte. Ltd;

+ Xây lắp điện 1 (PC1) chào bán thành công 40% cổ phần của 3 dự án điện gió cho đối tác chiến lược Renova với tổng công suất 144 MW và tổng mức đầu tư khoảng 6.058 tỷ đồng;

+ Niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình tại UpCOM với tổng giá trị niêm yết hơn 8.000 tỷ đồng;

+ Chuyển niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) từ UPCOM sang HoSE với tổng giá trị niêm yết hơn 11.000 tỷ đồng.

Dự tăng gấp đôi vốn lên 3.330 tỷ đồng

Về kế hoạch phát hành mới, VCI dự kiến chào bán 900.000 cổ phần ESOP, giá 15.000 đồng/cp - chỉ bằng 1/4 thị giá hiện nay ~65.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến sau khi UBCKNN đồng ý và trong năm 2021, tổng số tiền thu được sẽ bổ sung vốn và giảm nợ vay.

Công ty cũng lên kế hoạch phát hành mới 166,5 triệu cổ phần, dự kiến phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 1:1. Thời gian dự  kiến trong năm 2021, sau khi chào bán xong ESOP. Sau khi phát hành, VCI dự kiến tăng vốn lên 3.330 tỷ đồng. Vốn hiện tại của VCI là 1.656 tỷ đồng.