Chứng khoán Everest (EVS) sắp huy động 500 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo, lãi suất lên tới 11,5%/năm

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán Everest (mã chứng khoán: EVS) đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022, phương án sử dụn và trả nợ vốn thu được, đồng thời thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng trình UBCKNN.

Cụ thể, EVS dự kiến phát hành 50.000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo, kỳ hạn 24 tháng.

Kỳ thanh toán lãi mỗi 12 tháng 1 lần. Lãi suất cố định áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm, và lãi suất cố định áp dụng cho kỳ tính lãi còn lại là 11,5%. Theo tính toán, EVS dự kiến phải trả lãi gần 53 tỷ trong năm 2023 và gần 59 tỷ trong năm 2024, kèm theo 500 tỷ đồng nợ gốc vào cuối năm 2024.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2022, sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận. Về kế hoạch sử dụng vốn, EVS sẽ dùng 500 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Liên quan đến hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồi giữa tháng 9 đã xử phạt hành chính Chứng khoán Everest 250 triệu đồng vì không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được. Cụ thể, Chứng khoán Everest là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho Công ty Cung Điện Mùa Đông (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã WTPCH2125003, nhưng lại chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Ngoài ra, Chứng khoán Everest cũng bị phạt thêm 150 triệu đồng vì báo cáo có nội dung sai lệch. Theo biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa công ty chứng khoán này và Cung Điện Mùa Đông thì tổng giá trị trái phiếu WTPCH2125003 chào bán thành công là 0 đồng. Nhưng phía công ty chứng khoán đã báo cáo sai lệch về khối lượng chào bán thành công và phương thức phát hành.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Chứng khoán Everest còn buộc phải cải chính thông tin.