Credit Suisse và Deustche Bank sắp nhận 59 triệu cổ phiếu Vingroup để tất toán khoản vay với giá hoán đổi khoảng 93.000 đồng/cp

CTCP Vinpearl dự kiến sẽ chuyển nhượng gần 59,2 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC), tương ứng tỷ lệ 1,72% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu còn lại mà Vinpearl nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 49,7 triệu đơn vị, chiếm 1,44% vốn điều lệ Vingroup. Thời gian giao dịch dự kiến từ 1/6 đến ngày 30/6/2021.

Đây là giao dịch chuyển quyền sở hữu để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu kèm theo trái phiếu quốc tế phát hành năm 2018 của Vinpearl được UBCKNN chấp thuận. 

Năm 2018, Vinpearl đã phát hành 450 triệu USD trái phiếu quốc tế (tương đương khoảng 10.200 tỷ đồng) niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo nhưng được bảo đảm bởi Tập đoàn Vingroup (công ty mẹ), có lãi suất cố định 3,5%/năm. Các trái chủ là Credit Suisse (Singapore) và Deutsche Bank AG (HongKong).

Theo điều khoản của trái phiếu này, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn Vingroup theo mức giá 138.526 đồng/cp, có thể điều chỉnh sau 1, 2, 3, 4 năm sau thời điểm phát hành. 

Giữa năm 2020, Vinpearl thực hiện mua lại 209 triệu USD trái phiếu đã phát hành. 

Tại thời điểm 31/12/2020, giá trị trái phiếu hoán đổi trong báo cáo tài chính kiểm toán của Tập đoàn Vingroup ghi nhận hơn 5.500 tỷ đồng. Theo tính toán, nếu toàn bộ dư nợ còn lại tại thời điểm 31/3 được hoán đổi thì giá hoán đổi vào khoảng 93.000 đồng/cp.

Như vậy, sau 3 năm, Vinpearl đã tất toán xong lô trái phiếu giá trị 450 triệu USD. 

Kết thúc phiên giao dịch 28/5/2021, cổ phiếu Vingroup đóng cửa ở mức giá 119.800 đồng. 

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã phát hành 500 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm (lãi suất danh nghĩa 3%/năm) niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes (công ty con của Vingroup) với giá thực hiện quyền chọn tại ngày phát hành 123.000 đồng/cp. Bên mua là Credit Suisse (Singapore), HSBC (Singapore) và Morgan Stanley (Singapore). 

Biến động giá cổ phiếu VIC trong 3 năm