Đất Xanh (DXG): Lên kế hoạch huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.

Trước đó vào tháng 3/2021, DXG đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền huy động được dùng mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận Tp.HCM; đầu tư phát triển hạ tầng dự án Gem Sky World; bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động.

Năm 2021, để huy động nguồn lực đầu tư, HĐQT trình kế hoạch phát hành 207 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 7.270 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Các đợt phát hành sẽ được thực hiện sau khi nhận được thông báo từ UBCKNN về việc nhận đủ hồ sơ phát hành. Số tiền huy động sẽ chi để phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Năm nay, DXG đặt chỉ tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng cao hơn 3 lần so với năm 2020. Năm nay, Công ty cho biết sẽ tiếp tục bàn giao 3 dự án gồm Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai), Opal Boulevard (Phạm Văn Đồng, Thủ Đức) và St.Moritz (Phạm Văn Đồng, Thủ Đức).

Khấu trừ chi phí, DXG ước lãi ròng 1.350 tỷ đồng. Con số này nằm giữa so với ước tính ghi nhận khoảng 1.000-.1700 tỷ lợi nhuận trong năm 2021 được công bố mới đây. Với chỉ tiêu trên, DXG dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%.

Lên kế hoạch cho cả giai đoạn 2020-2023, Công ty sẽ bổ sung thêm 3-5 dự án có quy mô lợi nhuận 3.000-5.000 tỷ đồng/dự án. Dài hạn đến năm 2030, Công ty đặt mục tiêu tăng diện tích quỹ đất lên 10.000 ha, đồng thời triển khai kinh doanh các khu đô thị lớn, (du lịch, công nghiệp), thương mại (văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại).