DIC Corp (DIC): Cần khoảng 7.500 tỷ đồng cho năm 2021, dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phần và trái phiếu chuyển đổi

DIC Corp (DIG) vừa công bố kế hoạch dự kiến trình cổ đông liên quan đến việc tăng vốn cho giai đoạn 2021-2025. Theo Công ty, nhằm tạo nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án trong kế hoạch 5 năm 2021-2025, vốn điều lệ DIC Corp đạt khoảng 10.000 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ đối ứng vốn đầu tư theo quy định Nhà nước.

Các phương án tăng vốn điều lệ trong 5 năm 2021-2025 gồm: phát hành cổ phần cho cổ đông, nhà đầu tư; giữ lại lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành ESOP; phát hành trái phiếu chuyển đổi... Việc thực hiện các phương thức theo Công ty sẽ phù hợp với nhu cầu thị trường, tối ưu được lợi ích cổ đông hiện hữu và mang lại hiệu quả cao.

Dự kiến, vào cuối năm 2025, sau khi hoàn thành kế hoạch phát triển, tăng quy mô nguồn vốn, các chỉ tiêu sẽ đạt được là tổng vốn huy động cho giai đoạn 2021-2025 đạt trên 30.000 tỷ đồng. Trong đó, thu xếp nguồn vay, huy động của các định chế tài chính trên 20.000 tỷ đồng thông qua hình thức vay tín dụng trung dài hạn, phát hành trái phiếu; nâng vốn chủ sở hữu lên trên 15.000 tỷ đồng với vốn điều lệ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, vốn hoá thị trường của DIC Corp đạt 40.000 - 50.000 tỷ đồng, tổng tài sản dự tăng lên xấp xỉ 45.000 - 50.000 tỷ đồng.

Ngay trong năm 2021, DIC Corp sẽ thực hiện phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2019, tỷ lệ 10%; trong quý 1/2021, phát hành cổ phần chia cổ tức 2020 tối thiểu 18% trong quý 2-3/2021; phát hành ESOP, phát hành cổ phần riêng lẻ, trái phiếu...

Chi tiết, Công ty dự chia cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phần từ nguồn thặng dư vốn 882 tỷ đồng, phát hành cổ phần riêng lẻ 750 tỷ đồng, phát hành ESOP 175 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 2.000 tỷ đồng (giá không thấp hơn 40.000 đồng/cp). Đối với nguồn vốn vay, Công ty sẽ huy động 1.900 tỷ đồng vốn vay trung dài hạn cho dự án Bắc Vũng Tàu; vay trung dài hạn 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh, Hậu Giang; vay dài hạn 270 tỷ đồng cho dự án Lam Hạ, Hà Nam; vay vốn trung dài hạn 980 tỷ đồng cho dự án Long Tân, Đồng Nai...