Gelex tính dùng 9 triệu cổ phiếu Cadivi và 15 triệu cổ phiếu Sotrans ra đảm bảo để phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (UpCom: GEX) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 có giá trị lên tới 500 tỷ đồng.

HĐQT Gelex cho biết, đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn tối đa 03 năm. Lãi suất trái phiếu được thanh toán định kỳ tối đa không quá 02 lần/năm.

Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên không quá 10,5%. Các kỳ tính lãi kế tiếp, lãi suất sẽ thả nổi theo trung bình cộng lãi suất tiền gởi tiết kiệm cá nhân của 4 ngân hàng Vietinbank, Agribank, BIDV và Vietcombank.

Tài sản được Gelex mang ra đảm bảo cho khoản vay trái phiếu này là dự kiến là 9 triệu cổ phiếu CAV của Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (Cadivi) và 15 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans).

Gelex dự kiến phát hành làm 03 đợt. Đợt 01 300 tỷ đồng; đợt 02 200 tỷ đồng và đợt 03 là số trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết sau 2 đợt phát hành trước đó. Thời gian dự kiến phát hành vào tháng 11 và tháng 12 năm 2017. Tổ chức tư vấn và làm đại lý phát hành là Công ty chứng khoán IB.

Gelex cho biết, mục đích phát hành nhằm mục tiêu bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động của Công ty. Quy mô của Gelex đã tăng mạnh kể từ năm ngoái đến nay. Tổng tài sản của Công ty này đã tăng thêm hơn 4.500 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm. Tăng mạnh cả ở vốn cổ phần và nợ vay.

Tính đến 30/9/2017, Gelex có tổng nguồn vốn 13.350 tỷ đồng. Trong đó, 6225 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 7.116 tỷ đồng nợ phải trả. Danh sách đầu tư của Gelex, ngoài nắm 43,6 triệu cổ phiếu STG, Gelex cũng đang sở hữu 43 triệu cổ phiếu CAV, tương đương tỷ lệ sở hữu 74,73% và 34,5 triệu cổ phiếu THI, tương đương 70,8% vốn của Thibidi.