Hoa Sen muốn huy động 1.000 tỷ qua kênh phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 29/3 tới đây.

Cụ thể, nội dung được lấy ý kiến là nhằm xin chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mức huy động tối đa là 1.000 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành, tỷ lệ phát hành, mức giá phát hành, thời gian phát hành, cùng các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc triển khai phát hành.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến từ ngày 3/4 đến 26/4/2019.

Ngoài việc phát hành cổ phiếu nhằm huy động vốn, sắp tới Hoa sen cũng dự kiến phát hành gần 38,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2017-2018 cho cổ đông tỷ lệ 10%. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 4/2019 và việc phát hành dự kiến hoàn thành trước 30/6/2019.

Hiện, tập đoàn Hoa Sen đang trong giai đoạn tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh. Đây cũng là lý do mà thời gian vừa qua, HSG liên tục thông báo đóng cửa các chi nhánh.

Theo phương án tái cấu trúc, tại mỗi tỉnh/thành, Hoa Sen sẽ chọn 1 chi nhánh để thành lập chi nhánh tỉnh. Các chi nhánh còn lại trong tỉnh/thành đó sẽ được chuyển đổi thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh với hình thức pháp lý là "địa điểm kinh doanh".

Việc tái cấu trúc theo mô hình trên là nhằm tăng cường hiệu quả quản trị đối với hệ thống phân phối, góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực trong công tác điều hành hệ thống phân phối, củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa và không làm giảm số lượng đơn vị phân phối thuộc công ty trên thị trường.

Năm 2018, Hoa Sen đạt 34.441 tỷ đồng doanh thu, tăng đến 31,7% so với năm trước. Tuy nhiên, do chi phí tăng cao đột biến nên lợi nhuận sau thuế thu về chỉ đạt 409 tỷ đồng, qua đó mới chỉ thực hiện được 1/4 kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi chạm nhẹ tới mệnh, HSG đang chỉnh nhẹ. Hiện thị giá ở mức 8.930 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 3.540 tỷ đồng.