Licogi 16 (LCG) thông qua phương án phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu tăng vốn

Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán: LCG - sàn HOSE) thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn bằng việc đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó LCG dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 8 cổ phiếu mới. Như vậy LCG sẽ phát hành khoảng 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 92 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 và thời điểm dự kiến trong quý 3 đến quý 4/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh đó LCG còn lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là hơn 11,5:5, tương ứng cứ hơn 11,5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu LCG đang giao dịch quanh mức 13.050 đồng/cp, cao hơn 30,5% mức giá chào bán và giảm 18,7% so với giá lập đỉnh 10 năm vào hồi đầu tháng 3 vừa qua tại mức giá 16.060 đồng/cp.

Ước tính nếu phát hành thành công Công ty sẽ phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu và huy động được 500 tỷ đồng. Số tiền huy động dự kiến sẽ dùng 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con; 146 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc với công suất 25 MWp; và 150 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân.

Thời gian dự kiến chào bán là trong quý 3 đến quý 4/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Mới đây Licogi 16 công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu đạt 470,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,7% và 359,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 21,7%. Phía công ty giải trình, lợi nhuận tăng trong kỳ do doanh thu hợp nhất tăng trong kỳ và công ty ghi nhận doanh thu bất động sản với biên lợi nhuận cao hơn.

Được biết, trong năm 2021, LCG đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, mặc dù kết quả lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm trước song chỉ mới hoàn thành 19,1% kế hoạch cả năm.