Masan lên kế hoạch tiếp tục huy động 4.000 tỷ trái phiếu ngay đầu năm 2021

Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng, tổng số lượng 40 triệu trái phiếu, tương đương giá trị huy động 4.000 tỷ đồng, được phát hành thông qua 3 đợt.

Trong đó, đợt đầu tiên MSN dự kiến huy động 1.600 tỷ đồng, đợt thứ 2 theo kế hoạch sẽ huy động 1.000 tỷ đồng, đợt thứ 3 con số dự kiến là 1.400 tỷ đồng. Lãi suất cố định 9,8-10%/năm trong 12 tháng đầu tiên, đối với mỗi giai đoạn 6 tháng kế tiếp sẽ tính theo lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,8-4%/năm + lãi tham chiếu.

Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo, có kỳ hạn 36 tháng. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 1/2021.

Trước đó, MSN vừa huy động thành công đợt 2/2020 với giá trị 1.000 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, tổng nợ của Masan tăng lên 26.183 tỷ đồng. Trong đó, nợ dài hạn chiếm 19.755 tỷ đồng, bao gồm 17.100 tỷ đồng trái phiếu.

Năm 2020, trái phiếu là kênh huy động được quan tâm bởi nhiều doanh nghiệp. Riêng MSN, đơn vị nằm trong Top huy động với hơn 10.000 tỷ đồng. Năm này cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện lớn của MSN. Sau khi tiến đến M&A chuỗi Vinmart, Vinmart+ từ cuối năm 2019, năm 2020 Tập đoàn tiếp tục thực hiện 2 vụ M&A lớn tại mảng thịt và khoáng sản.

Trong đó, Masan MEATLife (MML) vừa công bố hoàn tất góp vốn 613 tỷ đồng để sở hữu 51% Công ty 3F VIỆT, chính thức mở rộng hoạt động sang thị trường thịt gia cầm. Theo đánh giá của MML, thịt gia cầm đóng vai trò quan trọng thứ hai trong bữa ăn của gia đình Việt. Những hạn chế của thị trường này cũng tương tự như đối với thị trường thịt heo: năng suất thấp, chất lượng, thiếu sản phẩm mới và đột phá… Về với MML, 3F VIỆT đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ và hòa vốn EBITDA trong năm tài chính 2020.

Cùng thời điểm, Masan High-Tech Materials (MHT, MSR) cho biết đã hoàn tất thỏa thuận thiết lập liên minh chiến lược với Mitsubishi Materials Corporation (MMC). MMC đã mua 110 triệu cổ phần phổ thông phát hành mới theo phương thức chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tiền mặt là 90 triệu USD, tương đương nắm giữ 10% vốn và là cổ đông lớn thứ hai của MHT. Đây là thương vụ tiếp theo sau thương vụ mua lại mảng kinh doanh vonfram từ H.C. Starck (HCS) của MHT vào tháng 6/2020. Trong đó, MHT là nhà cung cấp khoáng sản như Vonfram, Florit và Bismuth thuộc Tập đoàn Masan.