Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3

CTCP Masan MEATLife (MML) vừa thông tin về việc phát hành xong 7.284 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 2%/năm. 

Theo đó, 60,5% lượng trái phiếu được mua bởi tổ chức trong nước, 36,49% được mua bởi tổ chức nước ngoài, phần còn lại được mua bởi các cá nhân.

Masan MEATLife đang có kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời, tiếp tục đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thịt. Công ty nổi tiếng với sản phẩm thịt mát MEATDeli (ra mắt năm 2019) và thương hiệu cám Bio-zeem (ra mắt năm 2015).

Việc phát hành trái phiếu nhằm có nguồn lực hiện thực hoá kế hoá kế hoạch này, với đối tượng phát hành là các cổ đông công ty (chốt quyền ngày 31/8/2021) và đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

MML cho biết sẽ thanh toán trái phiếu bằng cổ phần MNS Feed – đây chính là công ty con phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. MML có thể chuyển quyền sở hữu tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do công ty sở hữu (tương đương 99,99%) cho trái chủ, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu sẽ bị hủy bỏ. Mức giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cp MNS Feed, sẽ được điều chỉnh tương ứng khi công ty này phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần tăng vốn.

Mới đây, cổ đông KKR đã thực hiện bán xong hơn 23 triệu cổ phiếu MML (7,1% vốn điều lệ) với mức giá thoả thuận 110.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị giao dịch 2.548 tỷ đồng. 

Tháng 4/2017, KKR đầu tư 250 triệu USD vào Masan, trong đó có 150 triệu USD đổi lấy 7,5% cổ phần Masan Nutri – Science, tiền thân của Masan MEATLife. Như vậy, khoản đầu tư trong 4,5 năm thổi bay của KKR gần 40 triệu USD.