Một doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, lưu trú huy động lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa tiếp tục có báo cáo định kỳ về hoạt động của thị trường trái phiếu; trong đó, cung cấp một số thông tin chi tiết hơn về mảng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng.

Theo dữ liệu được VBMA tổng hợp (tới 29/7), trong tháng đã có tổng cộng 22 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trong với giá trị là 18.661 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất với 15.058 tỷ đồng (chiếm 81% tổng giá trị phát hành). Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là 5,91%/năm. Đứng đầu là BIDV với khối lượng phát hành 4.494 tỷ đồng, tiếp theo là MB với 3.000 tỷ đồng; HDBank ở vị trí thứ 3 với 2.184 tỷ đồng.

Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai với 2.225 tỷ đồng (chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành). Ở nhóm này, có diễn biến đáng chú ý ở Công ty Tài chính cổ phần Điện lực khi phát hành 1.725 tỷ đồng trái phiếu xanh riêng lẻ có bảo lãnh một phần của GuarantCo và tuân theo chuẩn mực phát hành của ICMA. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,7%/năm.

Nguồn: VBMA

Lũy kế tới ngày 29/7, thị trường TPDN đã có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD của Vingroup và 17 đợt phát hành TPDN ra công chúng cùng 298 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 200.275 tỷ đồng...

Trong giai đoạn, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng đạt 8.996 tỷ đồng, giảm 6% (chiếm khoảng 4,5% tổng giá trị phát hành). Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 191.279 tỷ đồng, giảm 38% (chiếm khoảng 95,5% tổng giá trị phát hành) so với cùng kỳ 2021.

Bên cạnh điểm đáng chú ý đã đề cập về sự nguội lạnh của TPDN bất động sản phát hành trong tháng 7, khi chỉ có duy nhất một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu riêng lẻ là CTCP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, thì thị trường TPDN trong tháng còn ghi nhận sự đột biến tới từ một doanh nghiệp trong lĩnh vực Dịch vụ lưu trú.

Cụ thể, dữ liệu của VBMA ghi nhận trong tháng 7, CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc đã có 2 đợt phát hành TPDN riêng lẻ liên tiếp vào ngày 13-14/7 với giá trị mỗi đợt là hơn 584,1 tỷ đồng (tổng giá trị 1.168,208 tỷ đồng) với lãi suất cam kết cho 4 kỳ đầu là 10%/năm; các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,7% nhưng cam kết không nhỏ hơn 10%.

Tuy nhiên, theo thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 7, ngoài 2 đợt phát hành trên, doanh nghiệp này còn tiếp tục có thêm một đợt phát hành vào ngày 28/7 với giá trị phát hành 1.117,357 tỷ đồng. Dù thống kê tổng hợp tới 29/7 nhưng đợt phát hành này chưa được ghi nhận trong báo cáo của VBMA.

Phụ lục báo cáo phát hành TPDN tháng 7 của VBMA

áng chú ý, chỉ trong khoảng 3 tháng qua, doanh nghiệp trên đã có tổng cộng 7 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị hơn 5.124,7 tỷ đồng. Trong đó, 4 kỳ còn lại có được chia đều ở hai tháng 5,6 với tổng giá trị gần 2.839,2 tỷ đồng. Tất cả các lô phát hành đều có kỳ hạn 5 năm.

Nguồn: HNX

Về CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc, đây là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2014 hoạt động chính hoạt động chính trong mảng kinh doanh dịch vụ, du lịch lưu trú và có liên quan mật thiết với Tập đoàn Vingroup.

Khi thành lập vào tháng 9/2014, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng - do Vinpearl là cổ đông sáng lập, với tỷ lệ nắm giữ 55%, còn lại là 4 cổ đông cá nhân khác. Sau nhiều lần tăng vốn, tới hết năm 2021, theo báo cáo thường niên của Vingroup, tập đoàn này đã hạ tỷ lệ nắm giữ tại Du lịch Phú Quốc xuống còn 4,5% với giá trị gốc là 351 tỷ đồng.