Ngành ngân hàng đứng đầu về phát hành trái phiếu trong năm 2023

Ngân hàng đổ xô huy động vốn từ trái phiếu tháng cuối năm

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 5/1/2024, đã có 74 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị hơn 55.762 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 7,1%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Trong đó, có hơn 49.000 tỷ đồng trái phiếu đến từ mảng ngân hàng (chiếm 88% tổng giá trị phát hành ), còn lại đến từ các mảng khác như: xây dựng, bất động sản, vận tải, tiêu dùng,...

Trong năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 324.234 tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37.070 tỷ đồng (chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành ) và 306 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 287.164 tỷ đồng (chiếm 88,6%tổng số).

Theo VMBA , các doanh nghiệp đã mua lại 234 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 1. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong năm 2023 đạt 248.564 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳnăm 2022 và tương đương 76,7% giá trị phát hành . Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 51,6% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 128.159 tỷ đồng)

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 276.480 tỷ đồng. 41% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 113.201 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 20%).

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank):

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành . Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu , kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm. Lãi suất thả nổi và sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm phát hành .