Nhựa An Phát Xanh đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu, thu về gần 1.068 tỷ đồng

Ngày 4/5/2021, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA) đã tổ chức đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Tổng số tiền AAA thu về đạt gần 1.068 tỷ đồng.

Kết thúc phiên đấu giá toàn bộ 75 triệu cổ phiếu AAA đã được đấu giá thành công với giá trúng bình quân là 14.236 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần đăng ký mua là hơn 82,6 triệu cổ phần. Trong đó, giá đấu giá cao nhất là 16.000 đồng/cổ phiếu và giá trúng thấp nhất là 14.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, toàn bộ số tiền gần 1.068 tỷ đồng huy động được từ 75 triệu cổ phiếu sẽ được AAA dùng để tái cấu trúc nợ vay và phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất.

Năm 2021, AAA đề ra kế hoạch doanh thu 9.500 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng, tăng 94% so với thực hiện năm 2020, chi trả cổ tức 15%/mệnh giá. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động dựa trên kì vọng đóng góp tích cực của 3 mảng: Bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN), sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và bao bì công nghiệp.

Cụ thể, doanh thu mảng BĐS KCN được dự báo tăng mạnh từ 72 tỷ đồng năm 2020 lên 900 tỷ đồng năm 2021 nhờ ghi nhận doanh thu khai thác diện tích còn lại của KCN An Phát Complex và dự án KCN An Phát 1 bắt đầu thương mại từ quý III/2021. Ước tính, trong 5 năm tới, KCN An Phát 1 sẽ đóng góp 2.560 tỷ đồng doanh thu và 795 tỷ đồng lợi nhuận cho AAA.

Bên cạnh đó, mảng sản phẩm xanh được kỳ vọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận của AAA khi biên lợi nhuận gộp của dòng sản phẩm thân thiện môi trường cao hơn bao bì truyền thống từ 4-6%. Hiện nay, việc sản xuất bao bì tự hủy của AAA cũng đang tận dụng các dây chuyền sản xuất bao bì có sẵn, do đó có thể chuyền đổi linh hoạt mà không tốn thêm chi phí đầu tư mới.

Phiên bán đấu giá 75 triệu cổ phiếu Nhựa An Phát Xanh

Kết thúc quý I/2021, doanh thu và sản lượng xuất khẩu sản phẩm xanh của AAA ghi nhận tăng trưởng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Trong dài hạn, khi Nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn PBAT do Tập đoàn An Phát Holdings đầu tư đi vào hoạt động, AAA sẽ chủ động được nguồn nguyên liệu xanh, tiết kiệm chi phí sản xuất khoảng 20-30%, từ đó tăng khả năng cạnh tranh để mở rộng thị phần.

Với tiềm năng thị trường lớn, các quốc gia có chính sách thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xanh, việc chuyển dịch cơ cấu sang sản phẩm xanh đồng thời là động lực tăng trưởng dài hạn cho AAA trong các năm tới. Sản phẩm xanh dự kiến sẽ đóng góp từ 40 - 50% vào cơ cấu doanh thu bao bì của AAA trong 5 năm tới.

Ngoài ra, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận tích cực của AAA cũng ghi nhận sự đóng góp thêm từ mảng bao bì jumbo của CTCP Nhựa Bao bì An Vinh.

Sau khi mua chi phối CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh, AAA bắt đầu ghi nhận doanh thu từ kinh doanh bao bì jumbo trọng tải lớn dùng trong vận tải công nghiệp. Nhà máy An Vinh có công suất thiết kế 12.000 tấn/năm và hiện đang hoạt động 60-70% công suất. Dự kiến, nhà máy sẽ chạy tối đa công suất trong năm 2021.

An Vinh dự kiến sẽ đóng góp doanh thu trung bình 500-600 tỷ/năm và biên lợi nhuận cao hơn so với biên lợi nhuận bao bì màng mỏng truyền thống khi chạy hết công suất.

Việc đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu và thu về 1.068 tỷ đồng sẽ giúp AAA bổ sung nguồn vốn, cơ cấu nợ vay giúp phát triển các dự án mới. Kết thúc quý I/2021, bất chấp ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tại Hải Dương, AAA ghi nhận doanh thu đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt 90 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành tương ứng 24% và 16% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.