Novaland (NVL) phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu quốc tế, muốn vay thêm 1.398 tỷ đồng

HĐQT Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đồng thời giao dịch bảo đảm cho khoản vay của Công ty.

Cụ thể, NVL sẽ phát hành thêm 4,175 triệu cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi 55 trái phiếu, tương đương 250,5 tỷ đồng. Giá chuyển đổi 60.000 đồng/cp, theo tỷ giá cố định thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 75.910 cổ phiếu/trái phiếu.

Đối tượng phát hành là trái chủ trong đợt mua trái phiếu chuyển đổi, gồm Mirae Asset Daewoo Ltd (20 trái phiếu) và Credit Suisse Hong Kong Ltd (35 trái phiếu). Thời gian thực hiện nhằm ngày 17/3/2021.

Vốn điều lệ mới sau phát hành tăng lên 15.591 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu NVL tăng mạnh từ đầu năm, từ vùng 57.000 đồng/cp lên 79.000 đồng/cp.

HĐQT cũng phê duyệt phương án vay tối đa 60 triệu USD, tương đương 1.398 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay được đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Đầu tư Địa ốc No va tại Công ty TNHH Tư vấn Long Hưng Phát.

Được biết, CTCP Đầu tư Địa ốc No va là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,91%. Novaland cũng đang sở hữu 79,94% vốn tại Tư vấn Long Hưng Phát (tăng so với con số đầu năm 2020 là 66,62%).

Trong đó, đơn vị liên quan là Bất động sản Long Hưng Phát đang sở hữu dự án Aqua City (diện tích khoảng 80ha) tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3550/QĐ-UBND ngày 5/11/2019 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. Theo giới thiệu, dự án cung cấp loại sản phẩm là Shophouse, nhà phố, biệt thự... Dự án được ra mắt vào quý 2/2019 và dự kiến bàn giao vào quý 3/2023.