PXL sẽ phát hành cho nhóm Gelex để đầu tư KCN Long Sơn gần 30.000 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông Công ty Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn ( UPCoM: PXL ) đã thông qua phương án phát hành thêm 82,5 triệu cổ phiếu cho công ty Gelex Energy (65 triệu cổ phiếu) và CTCP Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ- Hưng Yên (17,5 triệu cổ phiếu). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV. Sau phát hành, lượng cổ phiếu PXL là 165,2 triệu đơn vị với cổ đông lớn nhất là Gelex Energy (48,91% vốn).

Gelex Energy – Gelex nắm 100% vốn - mua mới hơn 15,8 triệu cổ phiếu PXL, tương đương 19,1% vốn. Trước đó, Gelex đã nắm giữ 3,3 triệu cổ phần, tỷ lệ 3,95%. Do đó, nhóm Gelex đang sở hữu 19,1 triệu cổ phần, chiếm 23,1% vốn.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Như vậy, nguồn tiền thu về khoảng 825 tỷ đồng nhằm huy động vốn thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án được chia làm 3 giai đoạn với giai đoạn 1 là 11.759 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 10.453 tỷ đồng và giai đoạn 3 là 7.399 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư là 29.611 tỷ đồng.

Theo PXL, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 810,4 tỷ đồng thì chưa đủ nguồn lực tài chính thực hiện dự án bởi tại mỗi giai đoạn, vốn chủ sở hữu cần thiết phải đạt tối thiểu 15% tổng mức đầu tư.

Việc mua cổ phần PXL phù hợp với chiến lược mà Gelex đang hướng tới là sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Bên cạnh PXL, Gelex cũng đang muốn mua cổ phần chi phối tại Tổng công ty Viglacera – đơn vị sở hữu hơn 5.000 ha khu công nghiệp ở miền Bắc. Trong thời gian tới, Gelex sẽ thực hiện M&A, chú trọng phát triển khu công nghiệp phía Nam tại Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai...để mở rộng chuỗi khu công nghiệp trên cơ sở sử dụng hệ thống khách hàng của Viglacera. Tính riêng 6 tháng cuối năm, công ty sẽ mua khoảng 4 khu công nghiệp cận cảng để phát triển chuyên sâu.

ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án cho phép Gelex và/hoặc các đơn vị thành viên, công ty liên kết của Gelex nhận chuyển nhượng cổ phần để đạt tỷ lệ sở hữu đến 65% vốn điều lệ PXL. Phương thức mua dự kiến qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Năm 2020, PXL đặt mục tiêu doanh thu là 146,2 tỷ đồng, gấp 4 lần mức thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế là 28,2 tỷ đồng, trong khi, năm 2019 lỗ 2,1 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức.