Quỹ đầu tư quy mô 3 tỷ USD đạt hiệu suất dương trong tháng 6 nhờ đầu tư vào SEA, JD và Thế giới di động

Arisaig Asia Consumer Fund, quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng, công nghệ tại khu vực Châu Á với quy mô danh mục lên tới 3,1 tỷ USD vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 6 với hiệu suất tăng trưởng danh mục đạt 0,5%.

Đóng góp tích cực nhất vào hiệu suất danh mục quỹ là Thế giới di động (MWG) cùng 2 ông lớn công nghệ, thương mại điện tử khu vực Châu Á là SEA và JD.com. Trong đó, SEA giúp hiệu suất quỹ tăng 0,6% trong tháng 6, với MWG là 0,5% và JD.com là 0,4%.

Các cổ phiếu tác động tích cực/tiêu cực nhất tới danh mục quỹ trong tháng 6

Khởi đầu là công ty game tại Đông Nam Á (Garena), SEA đã bứt phá mạnh và trở thành kỳ lân công nghệ lớn nhất Đông Nam Á với định giá hiện trên 130 tỷ USD. SEA cũng là công ty mẹ của Shopee, nền tảng thương mại điện tử lớn hàng đầu Đông Nam Á cũng như Việt Nam.

Với JD.com hay còn có tên là Jingdong, đây là nền tảng thương mại điện tử lớn thứ 2 tại Trung Quốc và là đối thủ của đế chế thương mại điện tử Alibaba. Trong khoảng 1 năm qua, JD đã huy động được 12 tỷ USD qua các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) của nhiều công ty con trên sàn chứng khoán Hồng Kông và New York.

Về phần Thế giới di động, đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Arisaig Asia Consumer Fund. Quỹ bắt đầu giải ngân vào Thế giới di động từ năm 2019 và liên tục gia tăng sở hữu thông qua các giao dịch ngoài sàn (VSD) với mức giá được cho rằng cao hơn giá thị trường khoảng 40% - 50%.

Vào đầu năm 2021, Asia Consumer Fund thông báo đã trở thành cổ đông lớn tại Thế giới di động khi nắm giữ 23,6 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng tỷ lệ sở hữu hơn 5%. Tính theo giá thị trường hiện vào khoảng 175.000 đồng/cp, ước tính khoản đầu tư vào MWG của Asia Consumer Fund có giá trị hơn 4.100 tỷ đồng (khoảng 180 triệu USD).

Với quy mô 3,1 tỷ USD, Asia Consumer Fund hiện dành khoảng 6% tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam (khoảng 186 triệu USD), phần lớn trong đó là Thế giới di động, ngoài ra, quỹ được cho rằng còn nắm cổ phần Sabeco (SAB). Trước đây, Asia Consumer Fund từng nắm giữ cổ phần Vinamilk (VNM) trong khoảng thời gian hơn 10 năm, nhưng đã tiến hành thoái toàn bộ vào năm 2020 khi đánh giá ngành sữa gặp nhiều cạnh tranh.

Trong tháng 6 vừa qua, cổ phiếu MWG đã tăng trưởng gần 10% so với tháng trước đó, qua đó đóng góp đáng kể vào hiệu suất Asia Consumer Fund. Những ngày đầu tháng 7, MWG tiếp tục bứt phá mạnh và trong sáng 9/7, cổ phiếu này có lúc lên sát 180.000 đồng/cp, tăng 18,3% so với cuối tháng trước và tăng 53% so với đầu năm.

Biến động giá cổ phiếu MWG trong 1 năm qua

Mới đây, Thế giới di động đã thông báo về việc phát hành chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 60%, bao gồm 10% tiền và 50% bằng cổ phiếu và điều này ít nhiều đã hỗ trợ giá cổ phiếu.

Dù đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Thế giới di động vẫn ghi nhận KQKD tăng trưởng ngoạn mục với doanh thu tháng 5/2021 đạt hơn 11.380 tỷ đồng và LNST đạt 481 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước, MWG tăng trưởng 18% về doanh thu và 37% về LNST, trong đó đà tăng một phần đến từ sự tiếp tục bứt phá của Bách Hoá Xanh (BHX). Tháng 5 cũng ghi nhận doanh thu cao nhất tính từ đầu năm 2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 51.830 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 2.172 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Với kết quả này, Công ty đã thực hiện 41% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch LNST cả năm.