Quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý nâng lượng tiền lên cao nhất trong 4 tháng, top 10 danh mục đầu tư còn 2 cổ phiếu bất động sản

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) , quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục đầu tư đến hết ngày 2/3 với quy mô tài sản hơn 1,6 tỷ USD.

Trong đó, tỷ trọng tiền mặt của VEIL được nâng lên mức 6,03%, giá trị tương ứng 97,8 triệu USD (khoảng 2.300 tỷ đồng). Đây cũng là lượng tiền mặt lớn nhất mà VEIL nắm giữ trong vòng gần 4 tháng, kể từ ngày 17/11/2022.

Tại ngày 2/3, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL đạt 7,85 USD, giảm 2,24% so với tuần trước. Do đó, VEIL trở về "vạch xuất phát" trong khi VN-Index ghi nhận mức tăng nhẹ 2,66% từ đầu năm (tính theo USD).

Kể từ khi VEIL đạt trạng thái gần như “full cổ phiếu” vào giữa tháng 1, quỹ này đã liên tục bán ròng cổ phiếu đẩy lượng tiền mặt nắm giữ trước bối cảnh thị trường chung kém khả quan trong tháng 2. Kết quả, từ 19/1 đến 2/3, lượng tiền mặt VEIL nắm giữ chờ giải ngân tăng tới 88 triệu USD (~2.078 tỷ đồng). Tính riêng tuần cuối tháng 2, con số này cũng đã tăng thêm 474 tỷ đồng.

Top 10 danh mục đầu tư của VEIL không xuất hiện nhiều sự thay đổi. Duy nhất cổ phiếu PNJ thay thế KDH lên vị trí thứ 10 với tỷ trọng 3,06%. Top 3 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ vẫn ghi nhận ACB, VPB và HPG, tỷ trọng lần lượt 13,72%, 12,49% và 6,96% tại ngày 2/3. Đáng chú ý, top danh mục đầu tư lớn nhất của VEIL chỉ còn xuất hiện 2 cổ phiếu bất động sản là BCM (4,59%) và VHM (3,48%).

Vận động dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán có sự chững lại và đảo chiều bán ròng từ giữa tháng 2. Không nằm ngoài xu hướng, nhóm quỹ Dragon Capital nói chung và VEIL nói riêng đã có động thái bán ra khá mạnh tay trong khoản thời gian gần đây.

Đặc biệt, nhóm quỹ Dragon Capital liên tục có động thái bán ra cổ phiếu DXG của Đất Xanh. Vào thời điểm cuối tháng 1, quỹ ngoại vẫn nắm xấp xỉ 20% vốn tại Đất Xanh, tương đương gần 122 triệu cổ phiếu. Tới ngày 13/3, Dragon Capital báo cáo chỉ còn nắm giữ hơn 66 triệu đơn vị (tỷ lệ sở hữu 10,9%), tương đương nhóm quỹ này đã bán ròng khoảng 56 triệu cổ phiếu DXG trong chưa đầy 1,5 tháng.

Một điểm sáng từ động thái khối ngoại gần đây, trong tuần 6-10/3, nhóm này đã trở lại mua ròng mạnh tay gần 1.000 tỷ đồng, ngắt chuỗi 3 tuần liên tiếp bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau khoảng thời gian tạm lắng, sự trở lại của khối ngoại đem đến nhiều kỳ vọng đặc biệt nhờ sự bùng nổ của dòng vốn ETF giải ngân cổ phiếu Việt Nam, chiếm phần lớn lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài.