Rạng Đông (RAL) lên kế hoạch chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động nghìn tỷ đầu tư nhà máy tại Hòa Lạc

Ngày 26/6 tới đây, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (MCK: RAL) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo tài liệu mới công bố, HĐQT và Ban điều hành Rạng Đông đã đề xuất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn cho việc thực hiện đầu tư Công ty giai đoạn 2021-2023

Cụ thể, Rạng Đông dự kiến phát hành 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11, tương ứng cổ đông sở hữu 12,075 cổ phiếu sẽ được thực hiện mua thêm 11 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Giá chào bán được xác định bằng 65% giá bình quân 20 phiên liên tiếp liền trước ngày quyết định thực hiện và không thấp hơn 110.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu RAL đang giao dịch trong ngưỡng khoảng 230.000 đồng/cổ phiếu, nếu tính theo đúng công thức thì giá phát hành sẽ vào khoảng 150.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ chủ yếu là nhằm đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc 2, đồng thời nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED và xưởng Phích.

Kế hoạch sử dụng tính theo mức giá phát hành tối thiểu, RAL sẽ ưu tiên hơn 960 tỷ từ nguồn thu do phát hành cổ phiếu cho việc xây dựng "Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh" đã được BQL KCN Công nghệ cao Hòa lạc chấp thuận cuối tháng 4 vừa rồi. Số tiền còn lại của đợt tăng vốn điều lệ này sẽ được sử dụng cho đầu tư xưởng LED với gần 183 tỷ đồng và xưởng Phích với 63,7 tỷ đồng.

Thông tin về dự án xây dựng nhà máy mới, tổng vốn đầu tư là 2.334 tỷ đồng trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 540,4 tỷ đồng, chiếm 23,1%. Quy mô dự kiến hơn 7 ha, khởi công vào quý 3/2022 và vận hành chạy thử vào quý 3/2024.

Bên cạnh đó, Rạng Đông cũng sẽ trình đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2022, RAL sẽ phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP để thưởng với tổng giá trị theo mệnh giá là 6 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi cuối năm 2021.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 3 năm đầu tiên từ khi hoàn tất phát hành; đủ 3, 4, 5 năm được tự do chuyển nhượng lần lượt là 20%, 20% và 100% số cổ phiếu thưởng đã nhận.

Mục đích của việc thưởng bằng cổ phiếu nhằm tạo động lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm, thu hút và giữ chân các cán bộ tâm huyết, có trình độ, tri thức, gắn bó lâu dài với công ty, chống chảy máu chất xám.

Trong quý 1/2021, hoạt động kinh doanh của Rạng Đông tiếp tục khởi sắc với doanh thu 1.532 tỷ đồng, tăng 38% và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý 1 đạt 9.109 đồng.

Cổ phiếu RAL vẫn đứng thứ 2 về thị giá trên thị trường chứng khoán, thanh khoản duy trì đều đặn vài chục nghìn cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên. Phiên 4/6 đánh dấu 3 phiên liên tiếp RAL tăng điểm, đóng cửa tại mức 229.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu RAL trong 6 tháng gần đây