SCR trình kế hoạch tăng vốn “khủng” lên trên 5.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chào bán 212 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Tại Đại hội sắp tới, HĐQT của SCR sẽ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với khối lượng dự kiến hơn 212,4 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu 67% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được 100 quyền và cứ 100 quyền sẽ được quyền mua 67 cp).

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, tương đương với tổng số tiền cần huy động là 2.124 tỷ đồng. Giá chào bán này hiện thấp hơi giá trị sổ sách cuối 2017 là 14.285 đồng/cp và thấp hơn thị giá 12.200 đồng/cp (16/4).

Về phương án sử dụng vốn, SCR dự định dùng phần lớn vốn huy động để thâu tóm CTCP Toàn Hải Vân, còn lại sẽ đầu tư góp vốn vào 2 khu công nghiệp và bổ sung vốn lưu động.

Phát hành 22 triệu cp trả cổ tức

Trong năm 2017 vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của công ty là 1.989 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu về hơn 200 tỷ đồng.

Với kết quả đó, công ty dự kiến sẽ trích 170,7 tỷ đồng để thực hiện chia cổ tức tỷ lệ 7% thông qua việc phát hành 22,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2017. Cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

Hiện nay, vốn điều lệ của công ty là 243,9 triệu cp và dự định sẽ tăng lên thành 317 triệu cp nếu phát hành thành công 73 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường cuối năm 2017 thông qua.

Như vậy, với 2 phương án trên, tổng số cổ phần mà SCR dự kiến phát hành thêm là 234,6 triệu cp. Do đó, vốn điều lệ của công ty theo đó cũng tăng mạnh lên 5.516 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi 311 tỷ đồng

Về kế hoạch xây dựng cho năm 2018, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất hơn 2.075 tỷ đồng, tăng trưởng 4% và lợi nhuận trước thuế gần 311 tỷ; lợi nhuận sau thuế 248,6 tỷ đồng, cao hơn năm trước 24%.

Đối với công ty mẹ, kế hoạch doanh thu là 1.152 tỷ và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 160,3 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến không thấp hơn 7%.

Về công tác kinh doanh, SCR sẽ mở rộng database đạt mức 20.000 khách hàng; mở rộng kênh phân phối sàn TTCLand Services; tập trung công tác bán hàng với hơn 3.000 sản phẩm;…

Ngoài ra, tại Đại hội SCR cũng lấy ý kiến về việc bổ sung ngành nghề đại lý du lịch vào hoạt động của công ty; đồng thời miễn nhiệm 2 thành viên, bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT.