SHS sẽ phát hành hơn 100 triệu cp tăng vốn gần gấp đôi

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX: SHS) vừa thông báo sẽ phát hành tổng cộng gần 102 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến tăng vốn điều lệ từ 1.054 tỷ lên 2.073 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 26,3 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2017, ứng với tỷ lệ thực hiện 25% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 25 cp mới). Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/1/2019.

Tiếp đến công ty sẽ chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu khối lượng 70,3 triệu cp, tương đương tỷ lệ phát hành 66,7% (cổ đông sở hữu 3 cp được quyền mua 2 cp). Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, ứng với khối lượng vốn cần huy động khoảng 843 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/1/2019. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong khoảng 21/1/2019-18/2/2019. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2019 đến 25/2/2019.

Ngoài ta, SHS còn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng 5,26 triệu cp, tỷ lệ 4,99%. Giá chào bán 12.000 đồng/cp ứng với lượng vốn cần huy động là 63 tỷ đồng.

SHS cho biết mục đích huy động vốn nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của công ty bao gồm cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành.

Doanh thu hoạt động và LNST 9 tháng đầu năm của SHS lần lượt đạt 932,7 tỷ đồng và 270,6 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt là 27,0% và 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả như trên, SHS đã đạt 69% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.