Tài chính Hoàng Huy (TCH) tiếp tục lên kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn lên gần 6.700 tỷ đồng

Cập nhật mới nhất, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung liên quan đến phát hành cổ phần mới và chỉnh sửa kế hoạch sử dụng vốn.

Cụ thể, TCH lên kế hoạch phát hành gần 50 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành 8%, qua đó, vốn điều lệ sẽ tăng lên mức gần 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 25:2, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 25 cổ phiếu sẽ nhận về 2 cổ phiếu mới.

Giá trị tính theo mệnh giá của lượng cổ phần này là 500 tỷ đồng, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2021. Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong năm nay hoặc đầu năm 2022.

Ngay đầu tháng 10/2021, TCH đã vừa hoàn tất chào bán gần 200 triệu cổ phiếu mới và phát hành 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Đến ngày 16/11 vừa rồi, lượng cổ phần trong hai đợt phát hành này đã chính thức được niêm yết bổ sung trên HoSE. Vốn điều lệ tăng từ 3.992 tỷ đồng lên mức 6.187 tỷ đồng như hiện tại.

Trong đợt xin ý kiến cổ đông này, TCH cũng sẽ trình lên thay đổi trong phương án sử dụng 2.554 tỷ đồng từ đợt phát hành đầu tháng 10

Ban đầu, 1.800 tỷ đồng sẽ được TCH rót cho đầu tư cho dự án Hoang Huy Commerce (Hải Phòng), phần vốn gần 755 tỷ còn lại được sử dụng tại dự án Hoàng Huy - Sở Dầu (Hải Phòng). Tuy vậy đến hiện tại, TCH muốn giảm số tiền đầu tư vào dự án Hoang Huy Commerce xuống 1.303 tỷ đồng, không đầu tư trực tiếp vào Hoàng Huy - Sở Dầu mà sẽ dùng 1.251 tỷ đồng còn lại góp vốn vào hai công ty con là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc (497 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng (755 tỷ đồng).

Phía TCH cho biết, nguyên nhân cho sự thay đổi này là vì công ty sẽ chuyển nhượng một phần dự án này cho Phát triển Nhà Đại Lộc và việc góp vốn bổ sung nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án. Dự án Hoang Huy Commerce hiện đã đáp ứng được điều kiện chuyển nhượng một phần với giá trị chuyển nhượng dự kiến không vượt quá 1.000 tỷ đồng và sẽ hoàn thành trước quý 3/2022. 

Đồng thời, việc "rót" vốn cho Xây dựng Đại Thịnh Vượng cũng nhằm đảm bảo nguồn vốn phát triển khi TCH sẽ chuyển nhượng toàn bộ dự án Hoàng Huy - Sở Dầu cho công ty con này.

Chi tiết thay đổi trong phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu (Nguồn: TCH)

Một nội dung khác trình lên xin ý kiến cổ đông là việcTCH sẽ chuyển nhượng cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng và Phát triển Nhà Đại Lộc cho công ty con khác là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.

Trên thị trường, chốt phiên 19/11, thị giá TCH trên sàn giao dịch tăng 0,8% lên mức 25.650 đồng/cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu TCH bất ngờ có những nhịp tăng mạnh từ khoảng đầu tháng 11 tới nay, trong đó có chuỗi 3 phiên liên tiếp tăng trần đẩy thị giá lên mức cao nhất sau giai đoạn đi ngang từ giữa năm 2020 tới nay.

Cổ phiếu TCH đang có chuỗi tăng giá mạnh từ khoảng đầu tháng 11