Tasa Duyên Hải (TCO) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 43% và chào bán gần 43 triệu cổ phiếu giá 11.000 đồng

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Tasa Duyên Hải – mã chứng khoán TCO) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với nhiều nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ được thông qua.

Đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại 6 công ty con

Tasa Duyên Hải báo cáo đã thực hiện tái cơ cấu và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại các công ty con theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Có 6 công ty con trong danh sách chuyển nhượng cổ phần. Tổng số tiền thu về gần 169 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 43%

ĐHCĐ công ty cũng thông qua tờ trình phương án phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 43%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 43 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 80 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ theo BCTC giữa niên độ đến 30/6/2021 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021.

Dự kiến sau phát hành Đa phương thức Duyên Hải sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 267,5 tỷ đồng.

Số liệu trên BCTC soát xét bán niên 2021 của TCO ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 23,5 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 41,7% lên 11,9 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2021 TCO còn gần 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 1 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 9,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Chào bán 26,7 triệu cổ phiếu giá 11.000 đồng

Đa phương thức Duyên Hải còn thông qua phương án tăng vốn điều lệ khác. Sau khi hoàn tất phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu thưởng, TCO phát hành hơn 26,75 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:1.

Giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu trong khi trên thị trường cổ phiếu TCO đang giao dịch quanh mức 31.400 đồng/cổ phiếu. Dự kiến huy động được hơn 294 tỷ đồng.

Xét về diễn biến giá cổ phiếu, từ đầu tháng 9/2021 đến nay TCO đã tăng mạnh, khoảng 53%, trong đó có đến 5 phiên tăng trần trong tổng số 6 phiên giao dịch ngay đầu tháng. Còn tính từ đầu năm 2021 đến nay cổ phiếu TCO đã tăng gần gấp 3 lần.

Chào bán riêng lẻ gần 16 triệu cổ phiếu cùng giá 11.000 đồng

Cùng với đó, TCO còn thông qua phương án phát hành gần 16 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 176 tỷ đồng.

Có 2 nhà đầu tư được chọn mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này, là một cá nhân và một tổ chức. Cá nhân là ông Trần Hoàng Anh Tuấn, một nhà đầu tư có địa chỉ tại quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký mua 15,6 triệu cổ phiếu và tổ chức là CTCP HQ Investment Group đăng ký mua 386.540 cổ phiếu.

Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ hơn 470 tỷ đồng dùng để mua cổ phiếu của CTCP Gavi, thông qua đó để công ty mở rộng phạm vi hoạt động đến khu vực miền Nam, đa dạng hóa sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: lúa, gạo và các sản phẩm khác từ gạo.

CTCP Gavi có địa chỉ tại tỉnh An Giang. Công ty có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tướng ứng 40 triệu cổ phần. Hiện tại TCO chưa sở hữu cổ phần nào tại Gavi. Doanh thu của Gavi chủ yếu đến từ sản phẩm gạo nếp, gạo tẻ, và một phần từ bán tấm cám... Chỉ tiêu cụ thể, doanh thu năm 2021 ước đạt 2.170 tỷ đồng, tăng lên khoảng 2.512 tỷ đồng vào năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 105 tỷ đồng trong năm 2021 và tăng dần vào các năm sau, lên hơn 122 tỷ đồng vào năm 2024.

Theo kế hoạch TCO sẽ mua lại 20,4 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ tại Gavi. Giá mua dự kiến 29.500 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị 601,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện, ngoài 470 tỷ đồng từ các đợt tăng vốn này, còn dùng thêm gần 132 tỷ đồng vốn tự có của công ty.