Thị phần ngành thép biến đổi ra sao sau cuộc đua mở rộng?

Sau giai đoạn thuận lợi 2015-2017, hàng loạt doanh nghiệp ngành thép bước vào cuộc đua mở rộng nhằm gia tăng thị phần. Hòa Phát xây dựng khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi), Nam Kim đầu tư nhà máy mạ màu và nhà máy sản xuất tôn mạ công suất 1 triệu tấn/năm, Pomina đầu tư 3 dự án có tổng vốn 170 triệu USD, Formosa Hà Tĩnh, Tôn Đông Á, Hoa Sen cũng tăng cường đầu tư nâng công suất.

Điều này đã giúp sản lượng sản xuất và bán hàng của các doanh nghiệp thép tăng đáng kể thời gian qua. Theo thống kê của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), sản lượng sản xuất sản phẩm thép đã tăng trưởng liên tục 3 năm từ 21 triệu tấn năm 2017 lên 25,3 triệu tấn, sản lượng bán hàng tăng từ 18 triệu tấn lên 23,1 triệu tấn. Đà tăng trưởng của ngành thép ghi nhận mức cao trên 20% vào năm 2017 và 2018, đến năm 2019 “hạ nhiệt” xuống 1 chữ số.

Tính đến 8 tháng đầu năm nay, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản xuất và bán hàng thép các loại đã giảm lần lượt 5% và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu thép các loại đạt 2,74 triệu tấn, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, sản lượng bán hàng 8 tháng giảm ở hầu hết các sản phẩm, trong đó cuộn cán nóng (HRC) giảm mạnh nhất 19,4%, thép cán nguội giảm 10,6% và thép xây dựng giảm 6%. Riêng sản phẩm tôn mạ có mức tăng trưởng dương gần 3%, ống thép tương đương cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, thị phần ngành thép đã có sự thay đổi đáng kể. Tiêu thụ thép xây dựng, Hòa Phát khẳng định vị trí số 1 khi tăng thị phần từ 23,79% lên 32,02%. Ngược lại, Pomina và Posco SS Vina giảm dần thị phần. Hết tháng 8, Posco SS Vina rớt khỏi top 5 và nhường chỗ cho Formosa Hà Tĩnh.

Ở sản phẩm tôn mạ, Hoa Sen dù thị phần có sự tăng giảm qua các năm nhưng vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu với 31,6% trong 8 tháng đầu năm. Đơn vị ghi nhận sự bành trướng phải kể đến Thép TVP, thị phần gấp đôi từ 5,74% năm 2017 lên 11,1% tính đến hết tháng 8.

Mảng ống thép, Hòa Phát và Hoa Sen tiếp tục chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, Minh Ngọc và TVP cũng dần chiếm được thị phần khi liên tục tăng trong giai đoạn 2017 đến tháng 8/2020.

Hiện tại, chỉ mới có Formosa Hà Tĩnh sản xuất được HRC. Hòa Phát mới đây cho biết lò cao số 3 của dự án Dung Quất đã được đưa vào sản xuất ngày 24/8 cho phép đơn vị bắt đầu cung cấp sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) ra thị trường ngay trong tháng 9.