TNG thông qua phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

HĐQT CTCP Đầu tư và thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) vừa quyết định phê duyệt và triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, TNG dự kiến phát hành riêng lẻ 200 trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phép chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến 2 tháng trước ngày đáo hạn. Trái phiếu có thể chuyển đổi 1 phần hoặc toàn bộ. Trái phiếu này không được phép chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho, hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chuyển đổi được xác định là 13.800 đồng/cổ phiếu. Tương ứng nếu toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu được chuyển đổi thành gần 14,5 triệu cổ phiếu TNG.

Mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm sử dụng vốn để phát triển dòng sản phẩm mới, tăng quy mô hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới khách hàng, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất các chuyền may ở các nhà máy hiện hữu, mua lại các nhà máy trong vùng, đầu tư máy móc thiết bị và các dự án khác.

Trên thị trường, cổ phiếu TNG đang đà tăng mạnh, vừa xác lập đỉnh ở mức giá xấp xỉ 19.000 đồng/cổ phiếu phiên giao dịch hôm 26/9/2018 vừa qua. Tuy nhiên ngay sau đó TNG đã điều chỉnh giảm và hiện đang giao dịch ở mức giá 18.200 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu TNG trong 6 tháng gần đây.