TNS Holdings (TN1) muốn huy động hơn 490 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán nợ vay

HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương đương tổng giá trị chào bán xấp xỉ 491 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng 2,5% cộng với lãi suất tham chiếu. TN1 dự kiến sẽ thực hiện chào bán trong quý 4/2021 - quý 1/2022

Nếu thành công, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được TN1 sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản vay với hai công ty là CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa ốc 501.9.

Thông tin liên quan, HĐQT TN1 trong ngày 8/9 vừa qua đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP .

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành 714.000 cổ phiếu để hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi là 1:2.5, đồng nghĩa mỗi 2,5 cổ phiếu TNP sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu TN1. Công ty dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3 - quý 4/2021.

Kế hoạch năm 2021, doanh thu TNS Holdings kỳ vọng đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 110 tỷ đồng. Hoàn thành nửa đầu năm, TNS Holdings ghi nhận 363 tỷ đồng doanh thu, thực hiện 45% kế hoạch. Trừ đi các khoản chi phí, công ty ghi nhận mức lãi tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 48 tỷ đồng, tương ứng 44% mục tiêu cả năm 2021.

Diễn biến trên thị trường, cổ phiếu TN1 chốt phiên 23/9 đạt mức 36.900 đồng/cổ phiếu.