Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cao ốc tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Mã chứng khoán: CC1) đã công bố kết quả đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 10%/năm.

Theo đó, ngày phát hành là 1/10/2021, ngày đáo hạn là ngày 1/10/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (Quận 1, TP HCM). Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trái chủ tham gia mua lô trái phiếu của CC1 là ba nhà đầu tư tổ chức trong nước,gồm một tổ chức tín dụng, một công ty chứng khoán và tổ chức khác. 

Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.

Về mục đích, CC1 sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt huy động trên nhằm đầu tư vào các dự án, cụ thể là 400 tỷ đồng sử dụng cho đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2; và số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc.

Theo BCTC đã công bố, tính đến 30/6/2021, CC1 đi vay tổng cộng 4.379 tỷ đồng, hầu hết là vay từ ngân hàng chiếm, vượt 126% vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu cuối quý 2 ghi nhận 298 tỷ đồng.

Theo phương án công bố trước đó, CC1 dự kiến sẽ phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đều được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, chia thành 3 đợt là 1.000 tỷ đồng, 800 tỷ đồng (đợt 2) dự kiến vào ngày 31/10/2021 và 850 tỷ đồng (đợt 3) dự kiến vào ngày 30/11/2021.

Ngày 14/10 vừa qua, CC1 đã chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2020.

Trên thị trường, cổ phiếu CC1 chốt phiên 22/10 đạt 17.200 đồng/cổ phiếu.