Tracodi chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

CTCP Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi – mã chứng khoán TCD) vừa thông qua chủ trương phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu dự kiến phát hành trong năm 2020, có kỳ hạn 12 tháng 1 ngày.

Trái phiếu có mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tương ứng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 500.000.

Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đã và đang hình thành trong tương lai, dòng tiền phát sinh và các tài sản khác có liên quan thuộc dự án Dịch vụ du lịch Bãi Cháy, Tp Hạ Long với tổng diện tích 32.365m2. Ngoài ra còn có tài sản là cổ phần thuộc của các cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long; quyền sử dụng đất của khu đất Dự án Bãi Cháy sau khi đủ điều kiện thế chấp; các tài sản thuộc sở hữu của bên phát hành...

Tracodi là doanh nghiệp hoạt động chính trong ngành xây dựng hạ tầng và phát triển dự án, công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, khai thác chế biến đá xây dựng... Từ năm 2013 công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Doanh thu năm 2019 đạt hơn 1.701 tỷ đồng, gần gấp đôi so với con số 875 tỷ đồng đạt được năm 2018. Tuy nhiên chi phí cao dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn tăng trưởng hơn 16% lên mức 95 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 74 tỷ đồng.

Còn 6 tháng đầu năm 2020 Tracodi đạt 959 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 37,8% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 34 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 35 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2019. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 26 tỷ đồng.