Transimex dự kiến phát hành gần 290 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi chào bán cho cổ đông hiện hữu

CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó Transimex dự kiến phát hành 2.879.537 trái phiếu chuyển đổi. Mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành gần 290 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 12:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu TMS sẽ được nhận 1 quyền. Cứ 12 quyền sẽ được mua 1 trái phiếu.

Giá bán 100.000 đồng/trái phiếu tương ứng 100% mệnh giá. Thời gian phát hành trong quý 2/2018 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,5%/năm.

Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên BCTC hợp nhất quý gần nhất tính đến mỗi Ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp đều không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.

HĐQT sẽ xác định giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi thông báo chuyển đổi.

Số tiền thu được từ đợt chào bán gần 288 tỷ đồng dự kiến dùng để thực hiện các dự án đầu tư của công ty, tái cấu trúc vốn vay của dự án khu công nghệ cao và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, dùng 44 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Dịch vụ Logistic Thăng Long nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Transimex; dùng 49,3 tỷ đồng thanh toán khoản nợ vay của dự án khu công nghệ cao; dùng 194,7 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động kinh doanh….