Vinaconex ITC (VCR) phát hành 300 tỷ trái phiếu cho công ty mẹ Vinaconex

CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (mã VCR), công ty con của Tổng công ty cổ phần XNK và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thông báo đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu thông qua đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi thành cổ phiếu không có bảo đảm, kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Lãi suất phát hành thực tế tại năm thứ nhất là 11%, lãi suất năm thứ hai bằng tổng lãi suất huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Agribank vào ngày làm việc đầu tiên sau 12 tháng kể từ ngày phát hành cộng 4%, nhưng không thấp hơn 11%.

Tổng cộng đã có 3 triệu trái phiếu được phát hành cho 1 tổ chức duy nhất là Tổng công ty mẹ Vinaconex.

Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại ngày chuyển đổi (sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu). Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cp.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của VCR nhằm thực hiện dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà (nộp tiền sử dụng đất cho dự án, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất và bổ sung vốn lưu động thực hiện dự án). Theo thông tin từ VCR, dự án này có tổng mức đầu tư 10.941 tỷ đồng, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 5.920 tỷ đồng.

Về vấn đề pháp lý của dự án, VCR cho biết dự án đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất dịch vụ và chung cho các khu đất ở, được giao đất và kỳ hợp đồng thuê đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, 99% các lô đất biệt thự thuộc giai đoạn IA-IB của dự án đã có khách hàng và công ty đã chuyển nhượng 3 khu đất thương mại dịch vụ. Thời gian tới công ty sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu thị trường và đơn vị tư vấn thiết kế, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào dự án nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động. Trong báo cáo tài chính quý 2/2019 của VCR, công ty đã nộp thuế cho nhà nước 133 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất đã nợ nhiều năm qua.

Cổ phiếu VCR đã gây chú ý lớn trên sàn Hà Nội khi tăng giá chóng mặt từ 4.000 đồng/cp lên 30.000 đồng/cp chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên khi cổ đông lớn Eximbank thông báo thoái vốn và công ty có nhu cầu bán cổ phiếu quỹ, giá cổ phiếu này lao dốc không phanh từ 30.000 đồng/cp về 15.000 đồng/cp. Hôm nay VCR tăng trần lên 18.900 đồng/cp. Phiên giao dịch hôm qua, VCR khớp lệnh đột biến 2 triệu cổ phiếu, gấp 4 lần khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên. Nhiều khả năng cổ đông lớn Eximbank đã bán xong toàn bộ cổ phần đăng ký.

6 tháng đầu năm 2019, VCR hiện đang lỗ 3,6 tỷ đồng. Công ty đã có 2 năm lỗ liên tiếp trước đó là năm 2017 (lỗ 15,8 tỷ) và 2018 (lỗ 11 tỷ).

Giá cổ phiếu VCR