Vinpearl muốn huy động 400 triệu USD trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu VIC

Theo Bloomberg, Vinpearl lên kế hoạch bán 400 triệu USD trái phiếu bền vững có thể chuyển đổi thành cổ phiếu VIC. Vào ngày phát hành, khối lượng trái phiếu có thể tăng thêm tối đa 50 triệu USD. Số tiền thu được dùng để cấp vốn cho các dự án hiện tại. Đồng thời, đơn vị cũng có ý định phân bổ một phần nguồn tiền vào dự án xanh/dự án mang tính xã hội.

Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 2,75% đến 3,25% mỗi năm. Trái chủ có thể bán lại sau 3 năm.

Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup ( HoSE: VIC ). Mức giá chuyển đổi từ 109.680 đồng đến 114.240 đồng/cp, cao hơn 20-25% so với giá đóng cửa phiên ngày 15/9 (vùng giá 91.400 đồng/cp); tương đương với khoảng 79-83 triệu cổ phiếu VIC.

Cổ phiếu VIC chốt phiên ngày 16/9 ở mức giá 87.800 đồng/cp, giảm 31% tính từ giữa tháng 4. Vinpearl đang sở hữu 87,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,3% vốn Vingroup.

Vào tháng 6/2018, Vinpearl cũng đã phát hành trái phiếu hoán đổi cho Credit Suisse và Deutsche Bank AG trị giá 450 triệu USD, thời hạn 5 năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 3,5%/năm, được bản lãnh bởi Vingroup. Đến giữa tháng 6/2020, Vinpearl đã mua lại một phần tiền gốc hơn 209,4 triêu USD, chiếm 46,5% trong tổng số 450 triệu USD được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Đồng thời, trong tháng 6, Vinpearl vừa tiến hành chuyển nhượng 57,6 triệu cổ phiếu VIC để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu kèm theo trái phiếu quốc tế phát hành 2018. Trong đó, Deutsche Bank AG nhận 9,3 triệu cổ phiếu và Credit Suisse nhận 48,3 triệu cổ phiếu.

Hoạt động kinh doanh của Vinpearl bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Vinpearl đang là chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam với gần 17.000 phòng khách sạn và biệt thự tại 43 cơ sở trên toàn quốc. Năm ngoái, Vinpearl đã ra mắt dòng thương hiệu VinHolidays trong lĩnh vực khách sạn tại quần thể Phú Quốc United Center. Trong lĩnh vực vui chơi giải trí, Vinpearl định vị lại thương hiệu, đổi tên Vinpearl Land thành VinWonders.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Vinpearl chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.900 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2019. Công ty lỗ sau thuế là 9.576 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 4.754 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, mảng kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan của Vingroup tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 4.927 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 700 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Vingroup sở hữu 98,2% vốn Vinpearl. Tính đến 30/6, Tập đoàn Vingroup có khoản nợ vay ngắn hạn 32.767 tỷ đồng, tăng thêm 3.796 tỷ đồng so với đầu năm; vay dài hạn 105.406 tỷ đồng, tăng gần 7.100 tỷ đồng. Trong đó, 56.143 tỷ là nợ vay trái phiếu. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,95.