VNDIRECT chuẩn bị phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất coupon 9,8%/năm

CTCK VNDIRECT (VND) vừa công bố thông tin về việc phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu (theo mệnh giá) để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Việc phát hành trái phiếu của VNDIRECT sẽ được chia làm 2 đợt, mỗi đợt tối đa 100 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 dự kiến vào ngày 19/12/2019 và đợt 2 dự kiến vào ngày 25/12/2019. Trong mỗi đợt phát hành, trái phiếu chỉ được phát hành cho tối đa 99 nhà đầu tư.

Trái phiếu VNDIRECT phát hành có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn danh nghĩa 10 năm và lãi suất Coupon 9,8%/năm. Khách hàng được hưởng trọn lãi suất trái phiếu sau thuế 9,8%/năm với KHDN và 9,69%/năm với KHCN.

VNDIRECT có quyền và cam kết sẽ mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Giá mua lại = Tổng mệnh giá trái phiếu + lãi cộng dồn. Kỳ trả lại 2 năm/lần và khối lượng mua tối thiểu cho nhà đầu tư là 500 triệu đồng mệnh giá trái phiếu.

Tại thời điểm 30/9, VNDIRECT có nợ phải trả hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 9,1% tổng nguồn vốn công ty. Dư nợ cho vay margin của công ty lên tới 2.950 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ so với đầu năm.

Trong 9 tháng, VNDIRECT ghi nhận 232,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.