Vừa tăng vốn lên 1.000 tỷ, KCN Hiệp Phước (HPI) muốn phát hành thêm 1.100 tỷ đồng trái phiếu lập công ty đầu tư

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (UpCom: HPI ) vừa công bố nội dung các tờ trình dự kiến trình cổ đông thông qua trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào 9h ngày 20/12/2017 tại KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM.

Phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu lập công ty đầu tư vốn 1.450 tỷ

Một nội dung đáng chú ý dự kiến sẽ được đem ra bàn bạc trong kỳ họp lần này là tờ trình của Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Hiệp Phước - 100% vốn thuộc HPI.

Theo HĐQT, một số nguyên do để thành lập Công ty con 100% vốn HIPC như sau:

HPI là chủ đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với tổng diện tích 908,4 ha với tỷ lệ cho thuê KCN Hiệp Phước giai đoạn 1 là 99% và giai đoạn 2 là 34,13% diện tích thương phẩm.

Với kế hoạch cho thuê đất của dự án KCN Hiệp Phước GĐ 2 thì đến năm 2018 dự án KCN Hiệp Phước GD3 sẽ hoàn thành công tác xây dựng và đến 2020 về cơ bản sẽ hoàn thành cơ bản việc cho thuê đất.

Do đó, nhu cầu phải có một quỹ đất dự trữ trong tương lai để công ty tiếp tục phát triển Trong tình hình quỹ đất KCN ngày càng thi hẹp, giá đất ngày càng tăng cao và các chính sách có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới thì việc có một quỹ đất lớn dành cho tương lai là cần thiết và cấp bách tạo ra cơ hội đầu tư tiềm năng đối với HPI.

Theo đó, công ty 100% vốn sẽ trực tiếp thực hiện công tác lập thủ tục đầu tư mới; hoặc, mua bán chuyển nhượng dự án từ các NĐT đã được phê duyệt dự án nhưng chưa thực hiện đầu tư; hoặc thực hiện mua bán/sáp nhập doanh nghiệp tiềm năng, đang hoạt động và có cùng ngành nghề với HPI, phù hợp chiến lược với chiến lược của công ty mẹ.

Các dự án đầu tư nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm của Tp.HCM và các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tài có kết nối giao thông đường bộ hoặc bằng đường biển thông qua các cảng biển lớn như Hiệp Phước, Thị Vãi.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Hiệp Phước (HPIC) dự kiến thành lập trong quý IV/2017 có vốn điều lệ 1.450 tỷ đồng. Công ty mẹ HPI dự kiến dùng 350 tỷ đồng tiền và tương đương tiền hiện có và sẽ huy động thêm 1.100 tỷ đồng nữa để bổ sung vốn cho HPIC bằng phương thức phát hành trái phiếu.

HĐQT trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ phê duyệt liên quan đến việc thành lập HPIC.

Về việc phương án phát hành tối đa 1.1.00 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành trái phiếu DN không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản có kỳ hạn 5 năm. Ngày phát hành trong năm 2018 và ngày đáo hạn 2023.

Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư cá nhân. Tổng lượng trái phiếu phát hành 1.100 trái phiếu với mệnh giá trái phiếu 01 tỷ đồng/trái phiếu.

Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Về tình hình cho thuê lại đất KCN, HĐQT HPI cho biết ước năm 2017 chỉ cho thuê tổng cộng 49ha, đạt 49% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.

Nguồn: Tờ trình giảm kế hoạch KD năm 2017

Nguyên nhân chủ yếu do các khách hàng lớn chưa ký HĐ thuê đất trong năm 2017 do vướng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư từ các cơ quan chuyên ngành. Ngoài ra, HPI cũng chủ trương giữ lại quỹ đất chờ kết nối hạ tầng giao thông hoàn thiện với KCN Hiệp Phước sẽ làm gia tăng giá trị sản phẩm của HPI; chủ trương lựa chọn các NĐT uy tín, công nghệ cao, sạch có danh danh tiếng đầu tư vào KCN Hiệp Phước.

Theo đó, HĐQT trình cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh giảm diện tích cho thuê năm 2017 từ 100 ha xuống còn 49ha. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh xuống còn 87,4 tỷ đồng từ mức 97 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trước đó.