Warburg Pincus muốn bán gần 50 triệu cổ phiếu VRE giá 35.100 - 36.550 đồng/cp

Theo tin từ Bloomberg, quỹ đầu tư Warburg Pincus đăng ký bán gần 50 triệu cổ phiếu VRE của Công ty Cổ phần Vincom Retail (HoSE) với giá từ 35.100 đồng/cp - 36.550 đồng/cp.

Khoảng giá này tương ứng thấp hơn từ 3,1% đến 6,9% giá đóng cửa phiên ngày 19/3. Khối lượng bán thực tế có thể thay đổi. Nếu bán thành công, Bloomberg ước lượng số tiền mà Warburg Pincus thu về sau khi thoái vốn thành công là 78 triệu USD.

Hiện tại, Warburg Pincus đang nắm giữ gần 152 triệu cổ phiếu VRE thông qua WP Investments III B.V (114 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4,89%) và Credit Suisse Singapore Branch (38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,63%). Tính theo giá đóng cửa ngày 19/3, lượng cổ phiếu này trị giá gần 244 triệu USD.

Warburg Pincus bắt đầu rót vốn vào Vincom Retail với số tiền 200 triệu USD năm 2013. Năm 2015, quỹ rót tiếp 100 triệu USD cho chuỗi Vincom Retail. Các khoản đầu tư này được giải ngân thông qua WP Investments III B.V và Credit Suisse AG dưới dạng (1) cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền hoán đổi sang cổ phần phổ thông và (2) vay chuyển đổi, có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sang cổ phần ưu đãi.

Tháng 9/2017, Vincom Retail chuyển đổi toàn bộ lượng cổ phiếu ưu đãi thuộc sở hữu của Warburg Pincus và Credit Suisse thành cổ phiếu phổ thông.

Ngày 6/11/2017, Vincom Retail niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Ngay sau đó 1 ngày, Warburg Pincus và Credit Suisse bán ra một phần khoản đầu tư và thu về hơn 10.574 tỷ đồng (~470 triệu USD).

Ba cổ đông lớn nhất của VRE là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (UPCoM: SDI) với 751 triệu cổ phiếu (32,25%), Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (HoSE: VIC) với 427,7 triệu cổ phiếu (18,37%) và Công ty cổ phần Vinhomes (HoSE:VHM) với 192,2 triệu cổ phiếu (8,25%).

Warburg Pincus LLC là Công ty quản lý quỹ đầu tư vào vốn cổ phân tư nhân (private equity) hàng đầu thế giới chuyên đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Tại thị trường Việt Nam , ngoài VRE thì Warburg Pincus còn có ba khoản đầu tư bao gồm Lodgis, Techcombank và BW Industrial Development JSC. Trong đó, Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu USD (tương đương khoảng 8.400 tỷ đồng) vào Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) hồi tháng 3/2018. Trong khi đó, tháng 11/2016, Warburg Pincus và Tập đoàn VinaCapital thành lập liên doanh Lodgis Hospitality với số vốn ban đầu 300 triệu USD để đầu tư khách sạn tại khu vực ĐôngNam Á. Còn BW Industrial là liên doanh giữa Warburg Pincus và Becamex IDC với hơn 200 ha dự án đang được phát triển với vốn đầu tư ban đầu hơn 200 triệu USD.