ACB chuẩn bị phát hành riêng lẻ 5.500 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - HoSE: ACB) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2019. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.500 tỷ đồng, tương đương 5.500 trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu là 2 - 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của ACB. Lượng trái phiếu trên sẽ được ACB phát hành trong 5 đợt theo phương thức đại lý phát hành.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất cố định trong suốt thời hạn phát hành, cụ thể thì tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư. Mức này sẽ do tổng giám đốc ACB quyết định, tối đa không quá 6,75%/năm đối với kỳ hạn 3 năm và 6,7%/năm đối với kỳ hạn 2 năm.

ACB cho biết số vốn huy động được từ đợt phát hành lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Trước đó, trong tháng 4, HĐQT ACB cũng phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 trong năm tài chính 2019 với tổng mệnh giá phát hành 2.500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: ACB.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, tính đến 31/3, giá trị trái phiếu do ngân hàng mẹ và các công ty con ACB phát hành là hơn 7.961 tỷ đồng, giảm gần 330 tỷ so với cuối 2018.

Năm 2019, ACB đặt mục lợi nhuận trước thuế 7.279 tỷ đồng, tăng 14%. Tổng tài sản dự kiến tăng 15%, trong đó tín dụng tăng trưởng 13% theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước phân bổ ngày 14/3 vừa qua. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng ước đạt 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Hết quý I, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 1.707 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 23% kế hoạch. Tổng tài sản tính đến 31/3 đạt mức gần 335.803 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng tăng trưởng 3%, đạt 237.358 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,9% ở mức 275.070 tỷ. Nợ xấu giảm còn 1.623 tỷ, tương đương 0,68%.