BCG Energy chào bán 150 tỷ trái phiếu, lãi cho kỳ đầu vào mức 11%/năm

BCG Energy vừa công bố phương án huy động 150 tỷ qua trái phiếu. Trong đó, lô trái phiếu thứ nhất có tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 31/8/2027. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán từ công ty mẹ là Bamboo Capital (BCG). Lãi suất cố định bằng 11%/năm cho kỳ thanh toán đầu tiên, các kỳ tiếp theo tính theo tổng lãi tham chiếu + biên độ 5%/năm.

Lô thứ hai có giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào ngày 31/8/2020. Lãi suất tương tự. Trước đó, BCG vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông về các quyết định điều chỉnh kế hoạch phát hành cũng như bảo lãnh cho khoản trái phiếu của công ty con là BCG Energy (sở hữu 99% vốn). Theo kế hoạch, BCG Energy sẽ phát hành 3 loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán và tài sản đảm bảo, với tổng mệnh giá tối đa 220 tỷ đồng. Tương ứng, HĐQT BCG thông qua việc phát hành bảo lãnh cho lô trái phiếu trên của BCG Energy. Bảo lãnh thanh toán sẽ bao gồm (i) tiền gốc, tiền lãi trong hạn, quá hạn, chậm trả, tiền phạt.... (ii) phí, lãi chậm trả phí liên quan đến dich vụ đại lý quản lý tài khoản và thanh toán...

Về BCG Energy, năm 2020 Công ty đã ký kết với các đối tác lớn nhằm phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời. Ngày 5/2, BCG triển khai hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho các nhà máy trong Khu Công nghiệp do Tổng Công ty Thái Sơn đã phát triển. Bên cạnh đó, BCG Energy cũng đã ký kết hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái với Hiệp hội Doanh nghiệp các Khu Công nghiệp Tp.HCM (HBA) vào ngày 24/2. Ngoài ra, Công ty Đầu tư Châu Á Nhật Bản (JAIC) cũng thỏa thuận đầu tư 5 triệu USD cho BCG để phát triển các dự án năng lượng mặt trời áp mái.

Tổng vốn đầu tư vào các dự án đã triển khai của BCG Energy tính đến thời điểm hiện tại đạt khoảng gần 10.000 tỷ đồng. Công ty cũng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cho các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời nổi, năng lượng gió tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long… Mới nhất, BCG Energy đã khởi công dự án điện mặt trời công suất 330MW tại Phù Mỹ.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn cho biết đang sở hữu danh mục các dự án điện gió lên đến 652MW. Trong đó, so với các dự án điện mặt trời thì điện gió mang tính dài hơi hơn, mức đầu tư lớn, quy trình công nghệ và thi công phức tạp hơn. Công ty dự kiến đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng cho điện gió trong giai đoạn 2020-2022.