BCG Land trước thềm IPO: lãi sau thuế năm 2021 tăng gấp 6 lần lên 660 tỷ, dư nợ trái phiếu hơn 5.600 tỷ đồng

CTCP BCG Land vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty đạt 660 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm 2020, vốn chủ sở hữu tăng 53%, từ 2.277 tỷ đồng lên 3.483 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/VCSH là 2,71 lần, tương ứng giá trị nợ phải trả của BCG Land thời điểm 31/12/2021 là khoảng 9.439 tỷ đồng. Tổng tài sản vào khoảng 12.922 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần giá trị tổng tài sản thời điểm đầu năm là 5.824 tỷ đồng.

Hệ số dư nợ trái phiếu/VCSH là 1,62 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu là khoảng 5.639 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong năm 2021, BCG Land đã thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu. Đợt 1 vào ngày 31/3/2021, BCG Land đã phát hành 25 triệu trái phiếu mã BCLCH2124001, kỳ hạn 3 năm, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để hợp tác và/hoặc đầu tư phát triển dự án Kinh Dương Vương.

Đợt 2 phát hành vào ngày 20/7/2021, BCG Land tiếp tục phát hành lô 2 triệu trái phiếu mã BCLCH2122002, kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với lãi suất cố định 11%/năm.

Tổng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành là 2.700 tỷ đồng. Cả 2 đợt phát hành trái phiếu trên của BCG Land đều được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS).

Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Thanh Trà, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư (IB) của TPS cho biết với BCG Land, TPS đã đi cùng doanh nghiệp từ những giai đoạn đầu khi mới thành lập. Bắt đầu từ năm 2019, TPS là đơn vị tư vấn và đại lý phát hành lô trái phiếu đầu tiên của BCG Land, qua đó BCG Land huy động được 375 tỷ đồng từ trái phiếu. Cho đến nay, TPS tiếp tục thu xếp thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu khác cho BCG Land.

BCG Land là công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG), thành lập năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng, tập trung vào bất động sản nhà ở, khu đô thị, nghỉ dưỡng cao cấp và bất động sản công nghiệp.

Hiện BCG Land đã và đang phát triển hơn 30 dự án bất động sản, với các dự án đã mở bán năm 2021 gồm khu phức hợp King Crown Infinity và phân khu shophouse Maison de Ville của dự án Hoian d’Or.

Định hướng sắp tới của BCG Land là tiếp tục xây dựng các đô thị, khu nhà ở có quy mô lớn đa tiện ích tại những vị trí đắc địa của TP. HCM và các khu vực lận cận. Bên cạnh đó, BCG Land cũng đẩy mạnh đầu tư, phát triển bất động sản Khu công nghiệp nhằm nắm bắt xu hướng thị trường hiện nay.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BCG Land, ông Võ Mạnh Tín, cho biết 2022 sẽ là một năm khá bận rộn với doanh nghiệp này. Dự kiến, BCG Land sẽ tăng vốn lên khoảng 4.000 tỷ đồng để triển khai một loạt dự án mới, kỳ vọng đem lại doanh thu 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng.

Cập nhật đến cuối tháng 3/2022, BCG Land đã tăng vốn điều lệ lên 2.700 tỉ đồng.

Ngoài ra, BCG Land cũng công bố kế hoạch IPO trong năm 2022 với vốn điều lệ 6.200 tỷ đồng, công ty đã ký kết hợp đồng tư vấn IPO với ORS.