BIDV bổ sung vốn cấp 2 thêm 430 tỷ đồng nhờ phát hành trái phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID) vừa thông báo về kết quả phát hành trái phiếu đợt 2/2018.

Theo đó, ngân hàng đã phát hành được khối lượng trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu là 10 năm. Lãi suất trái phiếu ở mức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1%.

Ngân hàng lý giải Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng bao gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank tại Ngày xác định lãi suất.

Trước đó hồi cuối tháng 7, ngân hàng cũng đã phát hành thành công 130 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 12 năm, lãi suất cố định 7 năm đầu là 7,7%/năm. Với các trái phiếu này, BIDV cho biết nếu không được BIDV mua lại sau 7 năm kể từ ngày phát hành thì mức lãi suất áp dụng cho thời hạn còn lại của trái phiếu là 8,2%/năm, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Cả 2 đợt phát hành trái phiếu tổng cộng 430 tỷ đồng nói trên của BIDV đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn tự có cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Việc tăng vốn của các ngân hàng Việt Nam nói chung và nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nói riêng, trong đó có BIDV, đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi hệ số an toàn vốn CAR của nhiều nhà băng đã tiệm cận mức tối thiểu do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu. Tuy nhiên việc tăng vốn điều lệ là không dễ dàng gì với các ngân hàng này do việc bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài gặp khó, cổ tức không được giữ lại để tăng vốn..., vì thế việc tăng vốn cấp 2 qua phát hành trái phiếu đã được họ áp dụng triệt để trong thời gian qua.