BIDV phát hành trái phiếu để hút thêm 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID) vừa có thông báo về phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, ngân hàng phát hành tổng cộng 400.000 trái phiếu với hai loại kỳ hạn là 7 năm và 10 năm. Tổng khối lượng vốn cần huy động qua trái phiếu này là 4.000 tỷ đồng.

Trái phiếu BIDV phát hành năm 2018 đáo hạn năm 2025 tức kỳ hạn 7 năm (gọi tắt là trái phiếu 2025) với số lượng chào bán là 300.000 trái phiếu tương đương 3.000 tỷ.

Trái phiếu phát hành năm 2018 và đáo hạn năm 2028, gọi tắt là trái phiếu 2028. Loại trái phiếu này có kỳ hạn 10  năm và khối lượng chào bán là 100.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ.

Lãi trái phiếu được ngân hàng thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành trái phiếu. 

Lãi suất áp dụng cho toàn bộ 400.000 trái phiếu nói trên là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu 2025 sẽ là lãi suất tham chiếu cộng thêm 0,8%/năm; lãi suất trái phiếu 2028 tính theo lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

Lãi suất tham chiếu được ngân hàng tính toán dựa trên trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ trả sau cho kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank công khai trên website chính thức.

BIDV cho biết, mục đích của việc phát hành trái phiếu huy động vốn lần này là nhằm tăng quy mô vốn cho ngân hàng. Giá bán trái phiếu ra công chúng ở mức 10 triệu đồng/trái phiếu.

Người mua có thể đặt mua trái phiếu 2025 tối thiểu 10 trái phiếu tức 100 triệu đồng. Ngân hàng chỉ bán số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 10 trái phiếu.

Còn trái phiếu 2028 được đặt mua tối thiểu 1 trái phiếu tức 10 triệu đồng, và ngân hàng cũng đề nghị đăng ký mua trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1 trái phiếu.

Thời hạn BIDV nhận đăng ký mua là từ 12/11/2018 đến 11/12/2018 tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng BIDV.

Câu chuyện tăng vốn không chỉ của riêng BIDV mà của tất cả các ngân hàng, nhưng đặc biệt quan trọng với các ngân hàng có vốn Nhà nước do phải đáp ứng theo chuẩn Basel II theo quy định và tăng năng lực tài chính để cạnh tranh trên thị trường. Ngoài việc phải tăng vốn điều lệ thì các ngân hàng cũng đang nỗ lực tăng thêm nguồn vốn cấp II thông qua phát hành trái phiếu ra thị trường. BIDV trong năm nay cũng đã có 4 lần phát hành trái phiếu và thu về tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng. Đợt phát hành cuối năm với dự kiến 4.000 tỷ thu về là quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở nhà băng này.

Vốn điều lệ của BIDV hiện ở mức hơn 34.187 tỷ đồng và lần tăng gần nhất là năm 2015. Ngân hàng đã nhiều lần tính bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng mãi đến gần đây mới có thông tin chính thức về việc bán 15% vốn sau phát hành cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc. Dự kiến sau thương vụ với KEB Hana, BIDV sẽ nâng được mức vốn điều lệ lên 40.220 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, BIDV đã nâng tổng tài sản lên mức hơn 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước - đang là ngân hàng dẫn đầu trên thị trường. Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75%. Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.254 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

Hồi đầu tháng 11/2018, BIDV đã được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2018 với đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) tăng 1 bậc từ mức b3 lên mức b2; Các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV được giữ nguyên, triển vọng duy trì ở mức ổn định.