Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sắp huy động thêm hơn 331 tỷ trái phiếu, tăng cường hoạt động tự doanh và cấp margin

HĐQT Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu kỳ 2 của đợt 2 với tổng giá trị 331,5 tỷ đồng. Chi tiết, số lượng chào bán kỳ 2 là 33.152 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/đơn vị, giá chào bán bằng mệnh. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 11/2019 đến tháng 1/2020.

Được biết, đợt chào bán này nằm trong kế hoạch huy động đợt 2 theo Nghị quyết HĐQT ngày 9/8/2019, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành là trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Khối lượng phát hành 50.000 đơn vị với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Lãi suất của từng đợt phát hành của VCSC tùy thuộc vào tình hình hoạt động Công ty và theo quyết định ban Tổng Giám đốc, tuy nhiên tối đa không quá mức lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 3%.

Nhà đầu tư chào bán đợt này là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, VCI đợt này sẽ phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Mục đích huy động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, giúp ổn định nguồn vốn tăng cường hiệu quả hoạt động, đồng thời tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, giới hạn cho vay với lĩnh vực chứng khoán của các ngân hàng bị khống chế ở mức tối đa 5% vốn chủ sở hữu của ngân hàng, cùng với tiêu chuẩn định giá tài sản cầm cố thế chấp ở tỷ lệ rất thấp nên khả năng mở rộng hạn mức tín dụng khá hạn chế.

Chi tiết, VCSC dự dùng 500 tỷ thu về nhằm phục vụ hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin... Đối ứng, các nguồn thu để thanh toán lãi gốc trái phiếu cũng từ hoạt động cấp margin tự doanh cùng dịch vụ tư vấn môi giới...

Kết thúc quý 3/2019, VCSC ghi nhận 150,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế VCSC giảm 29% xuống 492,6 tỷ đồng.