Chứng khoán Bảo Minh dự kiến huy động 1.250 tỷ đồng từ 8 nhà đầu tư

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS, sàn UPCoM) công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Theo đó, Chứng khoán Bảo Minh sẽ chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 8 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với thị giá cổ phiếu MBS hiện tại.

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán có 4 cổ đông tổ chức và 4 cổ đông cá nhân. Trong đó, nhà đầu tư dự kiến được phân phối nhiều nhất là Trương Thị Thanh Trúc với 30,64 triệu cổ phiếu, tương đương 15,15% vốn điều lệ BMS sau đợt chào bán.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, Chứng khoán Bảo Minh sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 2.039 tỷ đồng.

Với 1.250 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, BMS sẽ dùng 650 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh, 200 tỷ đồng bổ sung cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và 400 tỷ đồng cho việc thanh toán nợ vay ngân hàng, trái phiếu.

Ngày 30/5 vừa qua, Chứng khoán Bảo Minh đã hoàn tất phát hành 7,8 triệu cổ phiếu cho 2.669 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:11 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 11 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành bao gồm 66,99 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 11,2 tỷ đồng từ quỹ dự phòng tài chính, rủi ro nghiệp vụ.

Sau phát hành, BMS nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 78,93 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 789,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Bảo Minh mang về doanh thu hoạt động gần 229 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 51 tỷ đồng, lần lượt tăng 69% và 58,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,9% so với đầu năm, lên mức hơn 2.006,9 tỷ đồng.

Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận hơn 750,1 tỷ đồng; khoản trả trước cho người bán hơn 442,6 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 485 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.095,5 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn 600 tỷ đồng.