Chứng khoán SHS muốn chào báo gần 104 triệu cổ phiếu cho cổ đông với mức giá 13.500 đồng/cp

Ngày 16/6 tới đây, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Hiện công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Năm 2020, doanh thu chứng khoán SHS đạt 1.808,5 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng 193% lên mức 939 tỷ đồng, tăng 193,4%. Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020 ở mức 12% bằng tiền mặt.

Bước sang năm 2021, chứng khoán SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 1.887 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch cũng đề ra lợi nhuận kế toán trước thuế sụt giảm xuống 751,2 tỷ đồng, chỉ bằng 80% mức lãi của năm 2020. 

Kế hoạch cụ thể, chứng khoán SHS sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). Công ty sẽ tập trung nâng cấp hệ thống CNTT để tăng cường tính ổn định, bổ sung các tiện ích nâng cao trên phần mềm giao dịch SHpro và SHWeb, Mobile trading. 

Bên cạnh đó, SHS sẽ tập trung nâng cấp hệ thống Core giao dịch hiện tại để đáp ứng được với các yêu cầu mới; chú trọng duy trì các khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng mới là các Tổng Công ty, Ngân hàng về mở tài khoản giao dịch.

Chào bán 103,6 triệu cổ phiếu với mức giá 13.500 đồng/cp

Đáng chú ý, SHS chính thức gia nhập cuộc đua tăng vốn thời gian gần đây của hàng loạt CTCK. Cụ thể, HĐQT chứng khoán SHS sẽ trình đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, chứng khoán SHS dự kiến phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới. Tổng giá trị theo mệnh giá gần 104 tỷ đồng, được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty. Các cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Song song, chứng khoán SHS cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 103,6 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, đồng nghĩa cổ đông cứ sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiện là 13.500 đồng/cổ phiếu. Về phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán này, SHS sẽ chi 40% bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ margin và 40% được sử dụng cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường. Với 20% còn lại, chứng khoán SHS lên kế hoạch cho hoạt động đầu tư cổ phiếu.

Về phương án cổ phiếu ESOP, chứng khoán SHS sẽ phát hành 4 triệu đơn vị tương đương 1,93% số cố phần đang lưu hành của công ty. Giá phát hành theo kế hoạch là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Hiện tại, vốn điều lệ của chứng khoán SHS đạt gần 2.073 tỷ đồng. Nếu cả 3 đợt phát hành đều thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ tăng lên hơn 3.250 tỷ đồng.

Lãi 3 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng 480%

Kết quả kinh doanh quý I năm 2021, cùng với sự thăng hoa của thị trường chứng khoán, doanh thu hoạt động SHS đạt gần 593 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 338 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty thu lãi xấp xỉ 271 tỷ đồng, tăng 480% so với quý 1/2020. Đặc biệt, dư nợ cho vay margin của SHS tại thời điểm cuối quý 1 ở mức hơn 2.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm 2021.

Như vậy, trong vòng 3 tháng đầu năm, chứng khoán SHS đã hoàn thành hơn 31% kế hoạch doanh thu và đến 45% mục tiêu lãi cả năm 2021.

Trên sàn giao dịch, cổ phiếu SHS vẫn đang leo dốc lên vùng đỉnh lịch sử, đóng cửa phiên 14/6 tại mức thị giá 40.900 đồng/cổ phiếu. Chỉ chưa đến 6 tháng nhưng cổ phiếu SHS đã tăng trưởng gần 64% so với thời điểm đầu năm 2021.

Diễn biến cổ phiếu SHS 6 tháng gần đây